我的书签
添加书签
移除书签第4章 跨国公司如何通过选择城市实现增长
既然跨国公司是影响世界主要城市经济增长的发动机，下面我们就来研究企业是怎样选择城市的，以及它们在选择过程中注重的是城市的哪些特质。
跨国公司必须对未来高瞻远瞩才能确定可以支撑它们发展的城市。在此我们以通用汽车为例进行说明。通用汽车在美国和加拿大拥有很强的实力，在拉丁美洲有业务，在中国的发展如日中天，但是在欧洲的影响力却很弱。 [1] 对此，通用公司面对的问题是：应该在业务表现强劲的地区加大资源投入还是转而关注表现不佳的地区？抑或者，公司是否应该把资源投入到尚未开展业务的新地区？
通用希望让它的区域和全国层面的经理人做自我说明，以便决定该向哪些业务区增加投入。为此，各地的首席执行官必须确定哪些机会能为公司的投资创造可观的回报。这些管理者必须汇集各种信息资料，在此基础上做出最终决定。根据这些信息，通用汽车公司将做出选择，决定该向哪些地区加大投资和减少投资。
假设通用汽车要确定资金分配比例，以增设在不同城市的经销商数量，那么它应当了解城市的哪些方面呢？我们认为这家企业应当了解以下几个方面：
·该城市的预计经济增长率
·人口增长率
·车辆人均拥有量
·中产阶级规模
·该市的交通基础设施投资计划
·是否具备经验丰富的汽车经销商和销售人员
·相关的社会政策和环境法规
·当地银行信用和购车贷款情况
例如，中国市场对汽车的需求量非常旺盛。在上海、北京等城市，由于购车数量激增，政府被迫限制每个家庭拥有的车辆数，以及推出每周分单双号限行的措施。因此，汽车经销商正在向二三线城市转移，那里没有购车限制，并且推动中等城市的发展。 [2]
印度的情况则完全相反。这个国家的汽车工业曾贡献过7%的国内生产总值，但是在印度卢比贬值的沉重打击下迅速萎缩，2013年在GDP增长中的比例仅达到4.4%，国内市场需求陷入停滞。 [3]
随着进口汽车配件成本的上升，印度国内汽车生产受到重挫，卢比的贬值又使整个情况变得雪上加霜。对印度金奈和浦那等汽车制造中心来说，这无疑是一个重大的打击。从2012年11月到2013年7月，印度国内的汽车销量持续走低。这是自全球经济危机以来印度汽车行业首次出现全面下滑。 [4]
跨国公司如何进行选择
如今，企业在寻找和选择正确的投资地点时变得越来越专业。为满足目标城市的市场需求，越来越多的咨询公司开始为寻找投资机会的企业提供服务。银行、地产代理商和开发商也在积极地为投资者提供服务。各国商会也会组织专业的招商投资咨询服务，内容包括战略开发、劳动力市场评估、经营成本和条件对比、营业税对比、地产服务、优惠政策评估、谈判和迁移项目管理等。近年来如雨后春笋般出现的各种城市排行榜就是一个有力的证明，充分说明了此类专业服务的快速兴起。它们用能想象到的各种可能或匪夷所思的标准对城市评比排行。
在选择准备投资业务的城市时，有很多复杂的因素会影响企业的评估。这些因素即企业的招商因素，它们可以分为软条件和硬条件两大类。硬条件可以通过较为客观的标准加以衡量，但软条件则代表着城市的主观特征，不大容易进行衡量。
硬条件
·经济稳定性和增长率
·生产率
·成本
·地产行业状况
·城市的支持服务和网络
·交通设施状况
·战略地位
·招商优惠措施
软条件
·利基市场开发
·生活质量
·专业人才和劳动力水平
·文化
·人际关系
·管理方式
·灵活性和动力
·与市场相关的职业化水平
·创业精神
对于上述评估要素，不同的企业会关注不同的侧重点。很多企业最为关注的是硬条件，因为它们决定着企业能否把启动成本降至最低。不过，现在越来越多的企业开始重视体现生活质量等软条件。2014年美世（Mercer）生活质量调查报告 [5] 对全球212个城市进行了评比，其中名列前茅的城市分别是维也纳、苏黎世、奥克兰、慕尼黑、温哥华、杜塞尔多夫、法兰克福、日内瓦、哥本哈根、伯尔尼和悉尼。榜单中的美国城市有排名第28位的檀香山以及并列第42位的旧金山和芝加哥。在亚洲城市中，入选榜单的有新加坡（第25位，排名高于旧金山）和东京（第44位，落后于芝加哥）。包括机场在内的公共交通以及清洁的城市环境都是决定优质生活质量需要考虑的因素。在进行评估时，企业管理者必须选择正确的软硬条件组合以达到自己的目的。
侨民状况也是企业选择投资目标时值得考虑的重要软条件。例如，印度工业信贷投资公司选择在印度海外劳工密集的中东城市开设分行，方便同胞以低廉的手续费向家乡汇款。公司的这一策略后来延伸到了很多国外城市，如英国、俄罗斯、加拿大等国印度劳工聚集的城市。科罗娜啤酒公司也采用了类似的做法，通过服务跨越美墨边境来打工的大量墨西哥移民，科罗娜一跃成为美国最大的进口啤酒品牌。 [6]
由此可见，企业管理者在选择投资目标城市时应具备某些优先考虑因素。通常，此类决策不是由某个管理者，而是通过一个小组根据各种标准组合做出的。更复杂的是，随着企业、行业、消费者、投资者和其他情况的变动，这些标准会时常处于变化中。
可以说，没有几个城市认真研究过大中型跨国公司在投资城市选择方面有何偏好，对它们的决策过程更是缺乏了解。通常，这些城市的做法是忙不迭地提出各种优惠措施，帮助潜在投资者降低投资经营的成本。实际上，这种招商方式会在很多重要方面削弱企业投资收益的重要性。与此相反，城市在企业招商时应关注自己的软条件，如族群优势，然后主动向国外客商宣传而不是坐等他们上门。例如，像波士顿、芝加哥等印度移民集中的城市，可以主动联系印度媒体巨头信实集团（Reliance MediaWorks），在市内开发宝莱坞剧院吸引观众，因为此类电影通常不会在其他美国电影院放映。此举能够有效地吸引信实集团的投资，通过当地媒体向印度裔消费者推销印度产品。
本章主要讨论以下三个问题： [7]
（1）影响大中型跨国公司决定投资城市的选择和业务扩展的主要因素有哪些？它们的决策过程是怎样的？
（2）影响企业、投资者和专业人才进行决策的其他因素有哪些？
（3）媒体评选的城市排行榜对于企业选择投资城市的决策过程有多大影响力？
企业选择投资城市的步骤
无论是希望拓展业务的公司或机构，计划开展工商业投资的金融部门，还是规划个人职业的专业人士，它（他）们都必须经过选择投资城市的决策流程。城市应当对这个流程中的每一个步骤进行预测，然后制定实用策略以满足对方的需求。在分析这个问题时，我们首先来介绍决策流程中的地理因素，然后介绍其管理因素。
地理因素
假定某公司正在进行投资城市的选择，准备在拉丁美洲地区某个城市建立工厂。决策过程中出现的步骤和要考虑的因素如下：
第一步要解决的问题是选择拉美地区还是非拉美地区。拉美地区是全球经济增长速度最快的市场之一，每一个跨国公司都希望在这个地区开展业务。2012年拉美地区的经济总量为5.3万亿美元，而且每年以5%的速度递增，是值得跨国公司密切关注的市场。 [8] 到2025年，该地区198个城市预计拥有5000万人口，可贡献65%的GDP，达到3.8万亿美元，人均收入达23000美元。 [9] 届时，数量最大的高净值群体将出现在巴西。 [10] 在过去五年中，拉美地区有6000多万人口摆脱贫困加入消费者行列，其中一半来自于巴西。 [11] 巴西将会成为该地区最为富裕的世界级国家，圣保罗有望在2025年成为全球第五大财富城市。
这个地区面积第二大的国家是墨西哥，它是北美自由贸易协议组织成员，也是通往中美洲和加勒比市场的门户。仅墨西哥和巴西两国就占据了拉美地区经济总量的60%以上，具备很大的国内市场潜力。此外，智利是该地区人均GDP增长率最高的国家之一。智利在吸引国际对外直接投资方面表现极佳，利用国际经济协议和各国制造商、零售商、大宗产品生产商和金融服务商建立了密切的合作关系。在这些国家中一些国际性公司正在崛起，涉及包括矿产和食品饮料等在内的多个行业。就连哥伦比亚也平息了国内的安全问题，快速成为该地区招商引资的活力之星。在哥伦比亚、阿根廷、委内瑞拉和秘鲁等国日趋成熟的中等城市，以及新兴的投资胜地巴拿马，各国企业正在扩大业务范围和加快渗透步伐。 [12]
圣保罗和墨西哥城都是超级城市，但它们并非在拉美地区寻求可持续增长的发展速度最快的城市。这个地区经济前景最好的城市是智利的圣地亚哥和巴西的坎皮纳斯。坎皮纳斯是一座只有300万人口，正在快速发展中的小城，位于超级拥堵的圣保罗城市圈外围。 [13] 尽管大多数人都知道圣保罗和里约热内卢等城市圈庞大的规模和巨大的财富，但真正决定巴西经济发展前景的却是贝洛奥里藏特、萨尔瓦多、累西腓、福塔莱萨、库里蒂巴、阿雷格里港等新兴城市。沃尔沃、汇丰、卡夫、德勤、安永、诺基亚、伊莱克斯、丰田、埃克森美孚、IBM、毕马威、普华永道、西门子、威普罗等跨国公司，以及很多巴西和拉美地区的大型企业都在库里蒂巴开展了业务。
一提到墨西哥，很多美国人便会想到旅游天堂，殊不知这个国家也有很多经济热点城市。例如，墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉是一座工商业中心，蒙特雷是重要的工业中心和北部重镇，普埃布拉昔日以纺织业闻名，现在是新兴的汽车、化工和钢铁制造业中心。在墨西哥、巴西、智利和哥伦比亚，这些工商业城市的经济发展速度全都超过了各自所在国家的经济发展速度。
当企业决定进入拉美地区或在此拓展已有业务之后，管理层必须在该地区选择最适宜发展的城市。在寻找目标的过程中，企业并不关心“拉美地区最佳……”或“加勒比地区最佳……”之类的称号。它们关注的是更为务实的方面，例如该城市能否为企业提供进入拉美内陆市场的机会。尽管不少拉美城市（如圣保罗和巴拿马城）都号称可以做到这一点，但长期以来迈阿密一直都是众所周知的进入拉丁美洲的主要门户。 [14]
接下来，企业要了解的是拉美各国城市可以提供的各种招商优惠政策。实际上，大多数拉美国家城市都组建了投资招商局。不难想象，企业会在这一步“遭遇”各种优惠条件，有些别出心裁，有些乏善可陈。通常，企业会通知不同国家的城市，表明准备投资经营的意图，目的就是要引起这些城市之间的招商竞争。在这个问题上有一点比较矛盾，一方面拉美各国都希望实现国内以及和邻国之间的经济平衡，但另一方面这些国家的城市又各自为政，为了吸引跨国公司在本地投资建立总部、管理中心、生产中心、研发中心和配送中心而展开激烈竞争。也就是说，国家的经济发展计划和城市针对大中型跨国公司招商的做法相互冲突。国家希望开发的是二三线城市，而这些大城市的招商实力显然比小城市大得多，根本不会给它们任何机会。
作为北美自由贸易协议组织成员，墨西哥有几座城市位于美墨边境附近，如提华纳、华瑞兹和蒙特雷。它们能为北美企业跨境投资提供独特的优势，例如可以向南把业务延伸到哥伦比亚、巴西和阿根廷，甚至向北延伸到美国的一些城市。准备建立海外工厂的美国制造商认为墨西哥是最近且最具吸引力的投资地区，尽管这里毒品和暴力泛滥，但仍不失为一个良好的选择目标。约有43%的企业希望在墨西哥建立海外工厂，30%的企业选择的是中国。 [15]
即使在墨西哥国内，蒙特雷和瓜达拉哈拉也在彼此竞争，推出各种优惠政策吸引国外企业投资。由于墨西哥优良的地理位置吸引了大量境外投资，其他拉美国家不得不组成自由贸易区，团结起来共同和墨西哥展开招商竞争。例如，委内瑞拉、玻利维亚和古巴三国成立了玻利瓦尔贸易联盟，与北美自由贸易协议组织相抗衡。1991年阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭四国组建了南方共同市场（Mercosur），后来又吸引了智利、厄瓜多尔、哥伦比亚和秘鲁等国加入。 [16] 尽管如此，拉美的很多国家及其城市还是各自为政，在南方共同市场框架之外独立行动。例如，巴西正准备和欧盟直接建立双边关系。
拉美地区还存在着其他一些区域性贸易组织，如拉丁美洲一体化协会（其前身是拉丁美洲自由贸易协会）、中美洲自由贸易协定和南美国家共同体。但是，这些跨国贸易组织在吸引海外投资方面并没有发挥有效的作用。墨西哥、巴西和智利独立作战的表现要比通过这些组织得到的成果好得多。
墨西哥、巴西、智利和哥伦比亚等国吸引投资的实力，取决于里约热内卢、圣保罗、蒙特雷、波哥大、墨西哥城、利马、圣地亚哥以及其他重要工商业城市的招商表现。根据预测，2025年生活在拉美地区198个城市的人口将达到3.15亿，人均收入为23000美元，可创造3.8万亿美元的GDP（占拉美地区GDP总值65%）。 [17] 可以说，任何一个跨国公司都不能忽视这个蓬勃发展中的巨大市场。
十年前当企业寻找值得投资的目标城市时，通常的做法是先选择国际区域，再考虑该区域内的国家，然后是这个国家的某个地区，地区内的某个城市，最后落实到城市内部具体的地址和地产项目。如今，这些步骤已经被彻底扭转。首先，国际区域是已知的。其次，国家在推动经济发展方面的重要性已经远远落后于国内的重要工商业城市区。也就是说，市场增长是在城市中发生的，企业应当了解城市的辖区政府和国家政府的态度，看它们是否支持城市的区域投资计划。整个步骤的实施如图4-1所示。
图4-1 企业选择目标投资城市的六个步骤
面对拉美地区198个值得投资的目标城市，有很多情报信息可以帮助企业做出正确选择。通常，跨国公司对该地区城市的快速增长只有比较肤浅的认识。如果简单地说拉美地区经济增长速度高于跨国公司的发展速度，这样好像有些似是而非。不过跨国公司的情况的确各不相同，有些锐意进取，积极向各国市场渗透，有些则行动迟缓，在投资决策方面犹豫不决。十年前，企业选择目标投资城市时很简单，只要到这个国家的首都即可。但是现在，这种做法已经行不通了。在很多国家，大中型城市经济增速超过首都，甚至超过整个国家GDP增速的情况比比皆是。例如，蒙特雷的GDP增速高于首都墨西哥城和墨西哥的整体水平。如今这里已经吸引了很多跨国公司入驻，其中包括索尼、日立、开利、惠而浦、三星、丰田、大宇、爱立信、诺基亚、戴尔、波音、HTC、通用电气、歌美飒、LG、SAS Institute、格兰富、丹佛斯和Teleperformance。不久之后，更多的跨国公司将会加入这一行列。 [18]
从城市角度来说，跨国公司应接触当地经济代理，评估城市的经济增长情况和竞争机遇，并在此基础上做出决策。如前所述，它们必须评估每一个明确的软硬条件。在这个问题上，很多软条件会发挥重要影响。通过评估这些软条件，国外企业会很快发现城市的实际行动和当初的宣传口号是否一致，能否兑现招商承诺，以及当地代理机构的做法是否专业。
在决策过程中企业还需要考虑城市的政治影响，尽管这个方面并不是决定因素。例如，中国企业在进入美国市场开展业务时很少考虑政治影响。华为是全球最大的电信设备制造商，但是出于政治原因美国政府禁止这家企业在美国开展业务。无论华为想在美国收购资产或获取订单，最终都会被华盛顿特区政府和各管理机构以种种理由加以阻挠。 [19]
日本软银在收购美国Sprint电信公司时，政府批准收购的条件之一是软银必须向美国外资投资委员会保证，绝不使用华为公司生产的电信设备。美国外资投资委员会认为使用华为的产品存在风险，而软银公司则在其日本网络系统中使用了华为的设备。 [20] 当华为急需向华盛顿特区示好的时候，这家企业却把美国总部设在了得克萨斯州的布兰诺市，这不得不说是一个重大的失策。换言之，面对美国政府苛刻的政治压力，华为把美国总部设在华盛顿特区才是理想的选择。从这个角度来看，华为在选择目标城市中的失误在于只强调了技术方面的硬条件，忽略了政治影响方面的软条件。
企业决定进入城市市场之后，必须选择合适的地产项目作为经营场所。关于这一点，我们可以看看芝加哥是怎么做的。芝加哥城区主要吸引的是金融服务业和媒体行业的企业，不适合制造业、建筑工程、物流、电信、能源以及其他不适于在拥挤和昂贵地产项目中经营的行业。一些大型国内外企业，如武田制药、西门子（工程行业）和阿尔迪（食品超市），都把经营场所设在芝加哥大区，而不是在主城区。其中，武田公司在迪尔菲尔德，西门子在芝加哥西郊（杜佩奇县查尔斯街和日内瓦街附近，不在城内或库克县），阿尔迪在纳帕维尔。实际上，就连一些美国大型公司的经营地点也不在芝加哥城内，而是在更为便利的市郊地带。例如，美国最大的配送企业格兰格尔实业公司（Grainger），其总部就位于森林湖地区 [21] ；占边威士忌制造商必姆公司（Beam）的总部在迪尔菲尔德；Abt电子公司的总部则在格伦维尤。
在芝加哥西北端，奥黑尔机场为国内外企业打开了通往芝加哥西部郊区的门户。在交通高峰期，从机场到芝加哥市中心要花一个半小时。为了上下班方便，不少企业和员工都在城郊落户，这种情况已经出现了几十年之久。和很多国际化城市一样，芝加哥市中心已成为金融服务、医疗服务、文化机构和旅游行业的办公地点以及富裕阶层的居住场所，而重工业生产企业和中等收入居民的住所则位于市郊和周边的卫星城。在统计GDP增长时，芝加哥统计的不是城区范围而是以整个城市圈为基础进行衡量。 [22] 因此，芝加哥市区也必须和大区范围内所有城镇展开竞争，以吸引企业的投资落户。
纵观全球，有些大企业和组织机构对国外城市的选择往往出人意料。例如，当茱莉亚音乐学院决定在中国天津而不是北京和上海建立表演艺术分校时，这个消息让整个国际音乐界都感到吃惊。究其原因，天津新区一直把文化艺术招商作为优先发展的目标，因此和茱莉亚音乐学院一拍即合。北京和上海虽然经济繁荣，但却错过了这个机会。 [23]
有时候，即使是精心设计的选择方案也会被各个城市相互矛盾彼此竞争的招商计划打乱，这种情况并不少见。企业甚至会在做出决策的最后一刻被搞得晕头转向。当企业准备选择目标城市进行投资的消息传出后，各个城市马上会蜂拥而至。例如，ADM（阿彻丹尼尔斯米兰德公司）决定从伊利诺伊州迪凯特市撤出时，芝加哥、亚特兰大和其他一些美国城市闻讯后纷纷抛出橄榄枝，希望能成功招徕这位“财主”。最后，ADM选择了芝加哥，准备把总部建立在芝加哥城区。 [24]
在对企业进行招商时，财务方面的优惠措施绝不是充要条件。城市必须关注自己的信誉，成为企业的良好合作伙伴；必须注意完成招商之后的服务工作，这样才能保证企业为你宣传良好口碑。对此，我们将在下一节的专栏4-1介绍信息交换的重要作用。
管理因素
当企业意识到当前业务所在城市存在问题时，必须想办法搜集信息并做出明智的决策。例如，企业会发现当前所在城市的竞争环境不再有利，或是招聘人员建议企业转移到另一个城市寻找新优势。尽管企业中不同的成员会在决策目标城市的选择中发挥不同作用，一般来说发现当前问题和希望开发新的目标城市的个人或群体，通常并不是最终做出决策的个人或群体。专栏4-1对这些个人或群体的作用进行了详细说明。
专栏4-1
六种买方角色
在企业寻找目标城市的决策过程中会出现以下六种角色：
·发起人： 负责调查不同城市商业环境的人会提出更改投资目标城市的想法，他们即发起人。有时候，一句话就可以对他们的行动产生影响。例如：“墨西哥城是一个快速发展中的市场，拥有众多投资机会。虽然市场潜力可以维持很多年，但我们的行动不能落后，必须克服障碍进入这个市场。”沃尔玛就是看中了这个城市的长期发展潜力，于1991年在墨西哥城成立了全球第一家分店山姆会员店。截至2012年，沃尔玛已经在墨西哥成立了2037家零售店，成为这个国家规模最大的私营企业，雇佣的员工数量超过20万人。
·影响者： 影响者一般是发起方的同事，负责提供支持、反馈或想法。在选择目标城市的决策过程中，了解哪些人会影响决策方非常重要。在大型投资项目中，想方设法找出并游说影响者是一个非常明智的策略。对于企业在美国及海外的收购和业务拓展活动，白手起家的亿万富翁沃伦·巴菲特或许是最成功的影响者。此外，KKR投资管理公司和高盛集团发挥的也是影响者的作用。
·决策人： 决策人是指有权做出正式决定的人。如果城市了解了企业决策人的真正意图，会有效地避免各种无用功和一厢情愿的付出。为了解决策人，城市必须高度警惕各种跨文化差异。比方说，在某些文化背景中不拒绝并不意味着一定会接受。微软创办人比尔·盖茨1992年就尝试把公司业务拓展到中国，直到经过多年的磕磕绊绊才得偿所愿。最终，微软公司花费了15年时间和数十亿美元才学会怎样在中国做生意。但是盖茨对此并不失望，坚信中国会成为微软最大的市场，北京会成为公司重要的研发中心。
·批准人： 此人或此群体可以批准或撤销已做出的决定，如企业的董事会或多数股东。例如，2009年，视频会议公司腾博（Tandberg）拥有近1/4股权的股东拒绝了思科公司出价30亿美元的收购决定。
·批准人必须保证决策的制定拥有坚实的基础，以免后期对企业造成不利影响。比方说，某城市承诺利用财政优惠措施支持一项投资项目，如果优惠措施无法兑现势必会对项目的实施带来很大的问题。因此，你必须了解谈判对手能否取得批准人的支持，这一点至关重要。
·例如，企业并购会直接影响公司总部的搬迁和员工的重新安置。保尔森基金公司（Paulson&Co.）是MetroPCS电信公司最大的投资人，它一开始反对公司和德国电信（Deutsche Telekom）旗下的T-Mobile美国公司合并，因为合并后的企业会持有大量债务。后来这次并购还是实现了，公司决定把管理层和服务部门合并转移到新的城市，而不是像以前那样在不同的城市各自为政。在此之前，MetroPCS的总部在得克萨斯州的理查德森市，距离达拉斯不远；而T-Mobile的总部在华盛顿州的贝尔维尤。随着并购的进行，有的城市赢得了新的机遇，有的城市则失去了发展动力，真可谓有人欢喜有人忧。
·买方： 企业买方是指负责实施最终决策的个人或团队。买方的重要作用是和其他角色共享实施经验。如果买方不满意，招商城市就要承担背负骂名的风险。企业的负面体验对于城市的信誉而言具有很大的破坏性。2011年在埃及出现政治动荡期间，雀巢公司停止了在埃及三家工厂的业务。随后，可口可乐、戴姆勒和尼桑等公司也先后停止了在这个国家的业务，导致埃及国内投资迅速出现全面下滑。直到2013年埃及国内出现大量订单，这些跨国公司才恢复了对主要城市的投资活动。例如，雀巢公司在离开罗市区30公里远的地方投资扩建了一个冰激凌工厂。
·与此同时，埃及主要城市的国内投资也日益增加。埃及总统穆罕默德·穆尔西在七月政变下台后，亿万富翁纳吉布·萨维里斯宣布了增加国内投资的计划。萨维里斯控制着埃及很多大企业，如埃及最大的公司奥斯康集团（Orascom Group）。此外，他在建筑、电信、酒店和科技等行业都有重大投资，雇佣的员工数量超过10万人。再来看一个案例，福特汽车早在20世纪20年代就已经进入中国市场，但1949年新中国成立后公司停止了在华业务，直到50年后才重新启动在中国的生产。
·用户： 在企业选择目标投资城市的决策过程中，用户包括员工、供应商、经销商、消费者和投资者等群体。毫无疑问，这些用户是为城市做宣传的最佳营销大使。
为进一步说明这六种买方角色，我们可以假设这样一个场景：某总部位于加州硅谷，专业提供互联网和软件开发服务的企业，准备在哥斯达黎加首都圣何塞建立分部。哥斯达黎加虽然是个小国家，但在和智利、巴西等国进行招商竞争中毫不示弱，它们都想成为拉美地区的科技重镇，就像加州圣何塞一样。目前，这里已经吸引了英特尔、IBM和甲骨文等IT公司的加盟。
在得克萨斯州达拉斯市举办的美洲信息系统年会上，这家公司的一位员工发现了一个激动人心的消息，会议中不少发言人都提到拉美地区目前存在大量信息技术行业开发机会，而且特别提到了圣何塞和智利圣地亚哥等地的研究中心和IT企业。这些市场的巨大潜力以及两个城市的诱人发展前景让她欣喜异常，在回国的路上就急忙给同事（发起人）发送了邮件。了解情况之后，公司的市场经理对此很感兴趣，着手搜集有关拉美地区和加勒比市场发展状况的相关信息，特别是关于圣何塞和圣地亚哥两个城市的信息。然后，市场经理向首席执行官提交了一份候选城市清单，其中包括墨西哥城、布宜诺斯艾利斯和圣保罗（影响者）。
看到清单之后，首席执行官和营销经理决定展开实际调查。他们考察了圣何塞和圣地亚哥（决策人）两个城市，然后回到硅谷，向董事会提议在圣何塞建立公司在拉美地区第一个办事处。最后，董事会批准了提议（批准人）。
为推动圣何塞项目的实施，首席执行官聘请了一位熟悉哥斯达黎加情况的本地人，让他全权负责新办事处（买方）的成立事宜。六个月之后，前面提到的那位发起人被派到圣何塞担任业务经理，并招聘了六名员工（用户）。
城市必须了解企业上述决策过程的框架。通过认识不同角色发挥的不同作用，城市营销者可以采用先入为主的策略展开行动，而不是被动地让企业挑选。同样，了解决策者的决策步骤也能有效地帮助城市管理者做到胸有成竹。
企业选择投资城市的四个步骤
企业选择投资城市的决策过程主要包括以下几个步骤：①信息搜集；②选择评估；③采购决策；④后期行为。下面我们分别加以说明。
信息搜集
选择目标投资城市的战略规划人员会采用不同级别的信息搜集方式。只搜集少量信息意味着企业买方已经确定目标城市，需要进行进一步确认。通常，买方都希望和城市实现最佳交易，因此会故意抛出其他候选城市以便获得更多谈判资本。实际信息的搜集过程会很快结束，买方不会透露自己的真实意图。因此，城市必须清楚企业在决策过程中采用的是哪种信息搜集方式。
中等规模的信息搜集，表明买方正在考虑几个不同的候选城市，此时存在真正的选择和取舍。企业买方已经对候选城市有了初步认识，但还需要利用各种信息了解它们具体的优缺点。
大量信息搜集表明对所有潜在城市进行全面分析。如果投资项目很大，企业通常会聘请咨询公司进行相关信息的搜集。随着越来越多的拉美城市展开招商引资竞争，它们往往会推出相同或相似的优惠条件，此时企业必须对每个城市进行全面细致的信息搜集。
大量信息搜集的做法在世界其他地区也很常见。随着中国广东地区劳动力成本的上升，深圳、广州、佛山、东莞、惠州、汕头等城市从事服装、玩具和消费电子类产品生产的企业开始向越南和柬埔寨转移。不过这两个国家各有利弊，越南与中国，两国的关系紧张会波及中国企业的生产。柬埔寨虽然与中国长期友好，但当地劳工的技术水平普遍低于越南工人。
在美国，得克萨斯州奥斯汀市意欲引领全国的信息通信技术行业。为吸引新的信息通信技术企业，得州提供了比加州硅谷更为低廉的成本优势。但是，得州的问题在于并不具备硅谷那样密集的风投资本企业，因此招商结果并不令人满意。由此可见，企业在选择目标投资城市时必须进行审慎细致的信息搜集。
通常，买方的信息源包括以下四类：
·商业信息：广告、城市营销信息、城市经济规划方案、地方商业代表、行业专家、互联网
·公共信息：大众媒体、行业期刊、城市排行榜、公开报告
·个人信息：家人、朋友、邻居、熟人、同事
·经验信息：对目标城市的走访
上述信息源的重要性会随着决策过程的不同而出现变化。图4-2显示了它们和企业决策过程每个步骤之间的关系。第一步（全面了解阶段），企业要寻找所有符合投资条件的城市，其中包括管理层并不熟悉的城市。第二步（深入了解阶段），买方要核对已掌握的商业和公共信息资源，了解符合企业投资需求的城市的潜在细节。第三步，买方要进一步缩小目标范围，进入分析对比阶段，利用个人资源和经验资源对重要的标准进行评判。到了第四步（确定候选范围），这时大部分城市已经被排除，只剩下几个主要候选城市了，经验信息会在此时发挥重要作用。最后一步是做出最终决策，企业必须和城市展开大量谈判，而且决策结果往往会随着搜集标准的实施情况有所变化。
图4-2 企业选择投资目标城市的不同阶段
在招商引资过程中，城市必须做到两点，一是全面了解企业决策过程的各个阶段，二是具体了解企业在每个阶段的信息搜集情况。了解了这些信息，城市就能做到有的放矢，有效地满足企业的真实需求。专栏4-2展示了买方搜集信息的具体方式。
专栏4-2
买方如何做出选择
如同选择教皇或是下届奥运会举办城市一样，企业选择目标投资城市时一向充满神秘感，吸引外界的各种猜测。国际开发顾问安德鲁·莱文曾对1000家美国企业做过一项调查，希望了解这些企业买方在选择目标城市时的真实想法。他的调查结果出人意料，发现大部分城市在吸引企业投资方面所做的努力都是效率极低的无用功，其中包括：
·买方获取投资信息的第一渠道是企业间的内部消息，其次是新闻报道和实地考察。
·直邮、与招商部门会谈以及印刷广告等宣传方式含金量很低。
·买方发现最重要的支持服务都是具体详细而不是泛泛而谈的。例如，它们喜欢协助申请许可、提供迁移信息和举办培训活动之类的服务。另外，城市办事机构的快速响应能力也很重要。
·买方并不关注笼统的城市介绍，满街撒的宣传单，主动推销广告和各种盛大宴会。
这些调查结果很重要，它意味着城市必须认真听取企业的真实想法，详细具体地回答它们的问题，改善服务水平以满足企业需要，实现明确高效的沟通，以及避免天花乱坠的吹嘘。
尽管莱文只调查了美国企业，但这份调查结果同样适用于希望在拉美地区投资并开展业务的公司。
选择评估
在选择目标城市的过程中，企业必须综合采用主观和客观因素对候选城市进行评估。很多情况下，企业会忽略对主观因素的评估，对决策过程造成不利影响。例如，专栏4-3中奔驰公司选择在巴西Juiz de Fora建立装配厂的决策就是一个很好的例子。
专栏4-3
主观评估
奔驰公司决定在巴西米纳斯吉拉斯州Juiz de Fora市建立车辆装配厂，在决策过程中企业不仅评估了潜在城市的客观条件，而且比较了这些城市在软指标方面的表现。鉴于软指标（如生活质量）具有无形性的特点，公司专门设计了一系列评估标准，以保证对所有候选城市做到冷静客观的比较。
在选择过程中，公司管理层还综合考虑了对这些城市所做的正式和非正式考察的结果。这些考察为公司决策带来了很大的帮助。例如，正式考察可以帮助管理层了解城市的接纳程度、表现、承诺水平和办事机构的响应时间，而暗访则帮助企业更隐蔽地观察城市的日常活力。
通过企业暗访，奔驰公司放弃了一开始非常看好的Espfrito Santo州。圣保罗州因为生活质量、工会劳工关系以及安全问题备受投资者诟病。此外，里约热内卢无处不在的暴力以及公务人员拖沓的办事效率，也为这个城市的评估表现蒙上了阴影。
由此可见，个人对于城市的感受即使不用硬指标加以体现，也会深刻影响企业对于投资目标的选择。从这个意义上说，城市管理者除了要满足企业的客观需求，还必须努力扭转它们对城市的负面印象，敦促各级机构为前来考察的企业提供令人满意的体验。
除了主观因素，一些基本概念也能帮助我们了解企业是如何选择投资目标城市的。首先，在买方眼中每个竞选城市都代表一组优惠条件，这些条件会随着决策类型的不同表现各异：
·生活基地：强调家庭成员的工作机会、教育水平、生活成本和生活质量。
·生产基地：强调劳动力水平、劳资关系、税率、土地成本和能源供应。
·供应基地：强调必要的资源和零部件供应商、可支持高效生产的系统。
·服务基地：强调本地和地区市场的购买力和零售渠道、相关劳动力水平、IT行业标准以及可用的服务网络。
·物流基地：强调国内销售和产品出口的储藏和运输能力。
·会议中心：强调服务方面的设施、能力、便利程度、水平和成本。
其次，企业对于哪些城市更有吸引力会有不同的看法。每个公司对评估标准的选择以及对各个标准的衡量和重视程度各不相同。
再次，对于城市在招商引资方面的表现，企业会形成先入为主的认知，这些认知决定着企业对城市的印象。有时候，企业的印象和城市的实际情况之间会存在偏差。例如，人们普遍对哥伦比亚印象不佳是因为这个国家猖獗的毒品走私问题，这一点往往会掩盖它在投资、贸易和消费方面的真实表现。2003年，《欧元周刊》在介绍智利和墨西哥成功推出全球债券时，曾指出哥伦比亚是当年的“拉美债券市场明星”。 [25] 因此，尽管投资招商市场的竞争往往是观念和形象之战，但哥伦比亚的案例表明不同企业对于城市某些方面的认知可能存在很大差距。
第四，企业对于每一个招商要素都有实用功能方面的要求。城市必须评估企业决策者的实用功能要求，在此基础上提出有针对性的招商措施。
最后，企业管理者在不同评估阶段会带着主观判断参与决策。买方会应用不同评估手段，以便在候选城市中做出选择。
采购决策
在评估阶段，企业已经在选择阶段形成对某些城市的偏爱，准备把范围缩小到其中之一了。此时，至少有四个因素会干涉企业的投资、意图和决定。
第一个因素是其他人的态度。假设某硅谷公司首席执行官准备在巴西投资业务，但有同事提醒他要留意巴西经常停电的问题，这显然会影响他的决定。2013年8月，巴西出现了电力短缺和输送问题。这里经常出现停电，对生产制造和日常生活的影响很大。最近，巴西政府改善了国内的电力基础设施，使这一情况得到了缓解。毫无疑问，此类因素肯定会影响企业最终的采购决定。
第二个因素是企业对采购相关人员的信任程度。如果企业管理者非常尊重城市官员的意见，决定投资的机会就会大大增加。因此，城市的可信度也是一个非常重要的影响因素。为体现城市可信度，最好的方法是定期在重要刊物上发表文章，提升城市的公众形象。例如，纽约前市长布隆伯格在从政之前是一位商人，他对国外企业和投资者充满职业尊重，在两任任期内为纽约市吸引了大量直接投资。可以说，他不是单纯的政客，更是一位成功的商业经营者。
第三个影响采购方想法的因素是难以预料的情景因素，它会随时出现并改变买方关于成本和收益的看法。比方说，某硅谷公司首席执行官可能偶然从新闻报道中得知，蒙特雷的IT企业出现招工难的问题。而且，随着美国增加对墨西哥技术签证的发放，蒙特雷的技术人才缺口会变得越来越大。不要小看这个信息，它很可能改变首席执行官对于蒙特雷的评估结果。当几个候选城市的评估结果非常接近时，此类因素往往会发挥非常重要的决定性作用。
第四个因素是认知风险。新的投资项目，特别是重大投资项目，往往会涉及很多风险。像自然灾害卡特里娜飓风为新奥尔良带来的负面影响直到今天还没有消除。
在菲律宾，台风海燕使这里的工业投资受到重挫。泰国的政治动荡使曼谷的国外投资活动一度终止。企业在拉美地区投资开展业务也会遇到很多风险。例如阿根廷的新税法，玻利维亚的强制征用，哥伦比亚的猖獗绑架，委内瑞拉的货币贬值，这些风险随时都有可能发生。面对这些风险，不同的企业会选择不同方式加以规避，如推迟决策，进一步搜集信息以及转向更为安全的城市。因此，城市必须了解可能导致风险出现的因素，及时提供信息和支持以抵消它们的负面影响。
后期行为
完成对选定城市的投资并开展业务之后，企业会产生满意或不满的感受。从这个意义上说，城市的工作在企业完成投资后还远没有结束，而是进入了后期服务阶段，也可以说是售后服务阶段。在一些拉美国家的城市，售后服务已经成了招商引资和维持企业的一个重要卖点。不幸的是，有些城市直到最近才意识到后期服务的重要性。以前它们根本不重视这一点，结果导致投资者纷纷向其他城市转移业务。
投资后满意度
对于目标投资城市的选择，决定企业感觉满意、尚可或失望的因素是什么呢？可以说，决定企业满意度的是城市表现和企业期望值之间的接近程度。企业对于城市的期望源自于招商机构、同事、朋友以及从其他渠道获得的信息。如果招商机构夸大其词，企业就会感到事实与期望相背离，进而产生失望。期望值和城市表现之间的差距越大，企业就会越失望。
十多年来，智利及其国内主要城市的表现一直让国外投资者感到很满意。目前这个国家的外资招商水平已经达到历史新高。2012年，智利吸引的境外投资额达3030万美元，比2011年增长了32.2%。联合国贸易发展会议所做的世界投资报告显示，这一显著增长使智利成为全球排名第11位的境外投资引进国。目前，智利已成为拉美地区招商环境最佳的国家。 [26]
自1992年起，智利国外投资委员会开始跟踪调查国外企业的投资满意度（如图4-3）。每一个被列入跟踪范围的国外企业，其管理总裁都要出具证明以说明在智利投资经商的感受。这一做法有效地增强了其他投资者的信心。 [27]
图4-3 企业出具的证明智利商业环境的证明
投资后行动
企业的满意程度或失望程度影响着它们的后续行为。满意的企业会向其他公司宣传关于城市的正面口碑。实际上，很多城市都会积极动员这样的企业为其做招商宣传大使。
经合组织曾做过一项研究，对企业认为在全球189个经济体投资经商的便利程度搜集了大量样本进行调查。2013和2014年的研究表明，企业认为在东亚和太平洋地区投资经商最令人满意的城市是新加坡。 [28] 世界银行和很多其他国际性组织对宜商城市发布的排行榜，在很大程度上影响着企业对投资目标地点的选择。路透社称“随着全球强化逃税管理，欧洲国家正在失去对投资者的吸引力，新加坡将在未来两年内取代瑞士成为管理全球资本的中心。”据悉，此预测是在金融专家对51个国家进行调查的基础上得出的。 [29]
失望的投资者也会通过这些调查表达它们在某些国家的遭遇。以莫桑比克为例，毕马威的年度商业环境调查报告显示很多企业对于这个国家的公共服务质量表示失望。在报告中，只有2%的企业认为其公共服务“非常满意”，37%的企业表示“满意”，26%的企业认为“不满意”。腐败横行是阻碍莫桑比克改进商业环境最大的障碍之一，这极大地降低了这个国家的经济增长率。 [30]
城市排行榜的影响力
企业通常会搜索不同城市招商指数的对比数据，其中包括根据购买力平价进行调整的人均GDP值、通胀率、利率和失业率水平。在这个方面，过去十年出现了很多新的衡量指标，比较范围涵盖了全球每一个国家、地区和城市。
城市排行榜在美国是由来已久的事物，在指导企业决策方面长期发挥着积极作用。如今，随着榜首城市之间的竞争加剧，它在拉美国家也成了常见的参考工具。
毕马威的全球城市投资监测可根据不同的标准对世界城市进行评比。这些标准包括三大类，分别是政治经济环境（包括政治稳定性、市场可及性和规模以及经济增长率）、劳动力和成本（包括熟练劳动力资源、基础设施、生活成本、教育质量和地产服务水平）以及生活质量和研究水平（包括研发创新质量和生活质量）。2013年，圣保罗成为拉美地区第一个在经济增长率、市场可及性和规模以及地产服务水平方面进入全球六强的城市。这一成就首先是圣保罗市的突破，其次是巴西的突破，然后是拉美地区取得的突破。如今，圣保罗市不但维持着这一成就，在其他标准上的表现也十分抢眼。 [31]
城市排行榜发布之后，获胜城市经常会利用这一优势做自我宣传。例如，圣保罗市经常在各种讲座、网站、手册和推广材料中大肆宣传在各种国际城市排行榜中的显著地位。显然，这些排名非常有利于国家对于招商引资胜地这一良好形象的打造。
各国之间吸引直接投资和其他形式投资的硝烟，正在加剧拉美地区城市吸引国际目光的竞争。因此，城市越是关注排行榜信息，评比的结果就越具有吸引力。这是一场不折不扣的国际竞争。在一份亚洲城市排行榜的说明中有这样一段话，读起来颇耐人寻味：“在全球竞争日益复杂的环境中，城市必须像企业一样去经营管理，注重规划和能力管理。” [32]
如今，企业管理者可以很轻松地从互联网上了解城市信息。你可以通过谷歌、百度、必应、雅虎等搜索引擎找到此类网站，了解一个城市的地理位置、人口特征、经济水平、交通状况、运输运力和军事信息。有些网站甚至可以同时列出几个国家上百个城市的相关信息进行对比，这项功能可以帮助企业管理者更直观地对城市进行比较。美国中情局推出的《世界概况报告》（World Factbook），以及世界银行、国际货币基金组织、拉丁美洲和加勒比经济委员会、泛美开发银行等机构的报告也是了解各国城市信息的重要资源。
城市排行榜信息是否真实可靠
城市排行榜虽然实用，但并不是完美无缺的。它存在着几个问题。首先，同一个城市在不同的排名榜上有不同的表现。如果某城市在某个调查中排名第一，但一个月后在使用类似标准进行的另一项评比中名列第三，这种情况肯定会引起混淆。
第二个问题是同样的评比会改变城市的地位以及搜集数据的方式。这种情况会导致很大的挫败感，如果数据搜集方式出现重大变化，甚至会影响排行榜的可信度。
第三个问题是评比全球数百个城市的难度。由于数据量太大，企业很难从中发现有意义的信息。
第四个问题是，由于大部分城市排行榜都是用英文进行调查的，对于一个城市的外国人聚居区和区内的西方跨国公司来说，结果可能存在偏差。在新兴经济体中，很难获取中等城市的经济增长率和中型企业发展速度方面的数据。例如，排行榜信息很难反映中国和印度很多二三线城市的强劲增长率。这是因为，排行榜调查无法深入到这些快速发展的城市，只能停留在繁华的一线城市，但实际上一线城市的发展机会并不如新兴城市潜力巨大。在这种情况下，企业必须借助专业分析才能了解真正的投资热点城市。例如，中国的武汉和印度的浦那都不是一线城市，企业必须经过深入细致的调查才能发现它们深厚的发展潜力。
最后一个问题尤其令人烦恼。为了在排行榜上获得更好的表现，很多城市会不但扩大城市圈范围，把周边的经济增长热点囊括其中。这样做的问题在于，它会掩饰中心城区增长率下滑的事实，为企业提供繁荣的假象。例如，芝加哥的经济数据显示的是增长，但实际上真正出现增长的是城区周围的地区，包括若利埃、日内瓦、纳帕维尔、绍姆堡和其他小镇。换句话说，芝加哥的物流和工业中心范围早已延伸到城区之外很远的地方。面对这种情况，到底是芝加哥的经济在增长还是它周边城镇的经济在增长呢？答案不言自明。作为企业，你会选择芝加哥城还是附近的纳帕维尔呢？
对希望投资新市场的企业来说，城市排行榜和评比信息只能看作了解相关信息的初步工具，如果完全依靠这些信息去决策就大错特错了。企业必须了解其他事实，然后结合城市排行榜信息综合做出判断。
本章小结
希望成功招商引资的城市必须了解不同企业在决策过程中采用的步骤。我们在企业评估流程中对这些步骤进行了描述。我们介绍了在拉美和世界其他地区选择目标城市的相关步骤。我们在本章强调城市必须满足企业的期望目标，这一点非常重要，能有效提高城市的信誉，吸引更多未来投资。
我们介绍的寻找候选城市范围、评估城市和择优选取的所有原则，可以应用于每一个企业对目标投资城市的选择。如今，在全球范围内选择目标城市的工作正变得日益复杂。要找到最适宜投资的地点，企业必须采用系统化的信息搜集方式。
本章所述内容可以帮助城市营销者更好地了解企业在选择目标投资城市过程中的做法。本章提到的案例虽有借鉴意义，但并不能完全概括每一个城市选择的决策过程。有些企业的决策过程可能非常简单，只考虑区区几条标准即可。尽管如此，预测买方决策过程仍然能有效地帮助城市分析企业的想法和行为。下一章我们侧重讨论的是城市管理者应当怎样开发战略计划以吸引新老企业的投资。
思考问题
1.如果你是企业负责选择目标投资城市的管理者，你会采用怎样的过程寻找和选择城市？你会对选择过程做出哪些重要改善？
2.在以前选择城市的过程中，你出现过哪些错误？从中学到了哪些经验？
3.对于各大洲城市市场经济的增长，你有何远见？你认为哪些城市最具有投资潜力？
4.在选择城市过程中，你是否经常向几个目标城市透露消息，让它们互相竞争，为企业提供最优惠的招商条件？
5.你怎样评估企业对当选城市的满意度以及市民对城市的满意度？
[1] Jack Ewing and David Jolly,“Europe Remains G.M.’sWeak Spot,”New York Times,February 15,2012,http://www.nytimes.com/2012/02/16/business/global/europe-remains-gms-weak-spot.html?pagewanted=all.
[2] Paul A.Eisenstein,“China to Limit Car Sales in Fight AgainstAir Pollution,”NBC News,July 2013,http://www.nbcnews.com/business/autos/china-limit-car-sales-fight-against-air-pollutionf6C10599665.
[3] Amit Bhasin,“The Fall of the Rupee:Is Policy Paralysis the Culprit?”Public Policy,http://stdwww.iimahd.ernet.in/pubpol/july_2012_fall_of_indian_rupee.html.
[4] Malavika Vyawahare,“India Ink:Falling Rupee Puts Brakes onIndia’s Auto Industry,”New York Times,September 5,2013,http://india.blogs.nytimes.com/2013/09/05/falling-rupee-puts-brakeson-indias-auto-industry/?_r=0.
[5] Mercer,“2014 Quality of Living Worldwide City Rankings–Mercer Survey,”February 19,2014,http://www.mercer.us/pressreleases/quality-of-living-report-2014.
[6] Nirmalya Kumar and Jan-Benedict E.M.Steenkamp,BrandBreakout:How Emerging Market Brands Will Go Global(PalgraveMacmillan,June 18,2013).
[7] Much of this chapter is based on updating a previous book by oneof the authors:Philip Kotler,David Gertner,Irving Rein,andDonaldHaider,Marketing Places,Latin America(Makron and Paidos,2006).
[8] International Monetary Fund,“Latin American Growth to EdgeHigher in 2013—IMF Survey,”May 6,2013,http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/car050613a.htm.
[9] McKinsey Global Institute,Building Globally Competitive Cities:The Key to Latin American Growth(McKinsey,August 2011).
[10] Jeremy Palaia,“Latin American Consumer Market Projected toReach 661Million People at Combined GDP of$15.14 Trillion in2025;Highest Number of High Net Worth Individuals in Brazil,”PR Newswire,January 9,2013,http://www.prnewswire.com/news-releases/latin-american-consumer-market-projected-to-reach-661-million-people-at-combined-gdp-of-1514-trillion-in-2025-highest-number-of-high-net-worth-individuals-in-brazil-186255932.html.
[11] McKinsey,Building Globally Competitive Cities,2011.
[12] Global Intelligence Alliance,“Latest Insights:Latin America,”http://www.globalintelligence.com/geographies/latin-america/.
[13] Andres Oppenheimer,“Latin America’s Fastest-Growing Economiesof 2013,”The Miami Herald,April 24,2013,http://www.miamiherald.com/2013/04/24/3362939/andres-oppenheimerlatin-americas.html.
[14] Government of Canada,Consulate General of Canada in Miami,“South Florida as a Gateway to Latin America and the Caribbean,”January 8,2014,http://www.can-am.gc.ca/miami/highlights-faits/2014/Gateway-Porte.aspx?lang=eng.
[15] Shelly K.Schwartz,“What’s the Next Global ManufacturingSuperpower?”CNBC.com,September 18,2012,http://www.cnbc.com/id/49007307.
[16] Michigan State University,Global Edge,“Mercosur:History,2013,”http://globaledge.msu.edu/trade-blocs/mercosur/history.
[17] McKinsey,Building Globally Competitive Cities,August 2011.
[18] PricewaterhouseCoopers,“Global City GDP Rankings 2008–2025,”American Chamber of Commerce of Mexico,Monterrey.
[19] Tom Orlik,“No Way for Huawei in U.S.,”Wall Street Journal,October 11,2012,http://online.wsj.com/news/articles/SB10000872396390444799904578049520739337306.
[20] Bloomberg,“U.S.National-Security Clearance of Softbank:SprintDeal Hits Huawei,”South China Morning Post,May 31,2013,http://www.scmp.com/business/companies/article/1249878/usnational-security-clearance-softbank-sprint-deal-hits-huawei.
[21] CNNMoney,“Fortune 500 companies—Illinois,”May 21,2012,CNNMoney,“Fortune 500 companies—Illinois,”May 21,2012,http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/full_list/.
[22] United States Census Bureau,Population Division,“ChicagoSMSA 2012 Population Estimates,”March 2013,http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/estimates_and_projections--states_metropolitan_areas_cities.html.
[23] Chengcheng Jiang,“The Juilliard School Bets on China,BuildsOutside Beijing,”TIME,July 30,2012,http://world.time.com/2012/07/30/the-juilliard-school-bets-on-china-builds-outside-beijing/.
[24] Greg Hinz,“ADM to Move Headquarters to Chicago,”Crain’sChicago Business,December 17,2013,http://www.chicagobusiness.com/article/20131217/BLOGS02/131219778/adm-to-moveheadquarters-to-chicago.
[25] “Chile and Mexico Lead Latin Charge to Market as Cross-OverInvestorsReturn,”EuroWeek,London,785,January 10,2003,1,18.
[26] http://www.chileinvestmentforum.cl/
[27] Ibid.
[28] The World Bank,Doing Business,“Ease of Doing Business inSingapore,”2014,http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore/.
[29] Alice Baghdijian,“Singapore to Emerge as Top Finance Hub by2015:Study,”Reuters,July 4,2013,http://in.reuters.com/article/2013/07/04/singapore-swiss-funds-idINDEE9630AX20130704.
[30] “Mozambique:Many Businesses Dissatisfied With Public Administration,”All Africa,March 3,2013,http://allafrica.com/stories/201303030211.html.
[31] KPMG,“Global Cities InvestmentMonitor 2013:New Rankings,Trends and Criteria,”http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Observatoire-des-Investissements-Internationaux-principales-metropoles-mondiales-2013.pdf
[32] http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/asiacities/ac1999/data/introduction.html
