后汉书卷七十五

刘焉袁术吕布列传第六十五

刘焉字君郎，江夏竟陵人也，鲁恭王后也。肃宗时，徙竟陵。焉少任州郡，以宗室拜郎中。去官居阳城山，精学教授。举贤良方正，稍迁南阳太守、宗正、太常。

时灵帝政化衰缺，四方兵寇，焉以为刺史威轻，既不能禁，且用非其人，辄增暴乱，乃建议改置牧伯，镇安方夏，清选重臣，以居其任。焉乃阴求为交阯，以避时难。议未即行，会益州刺史郗俭在政烦扰，谣言远闻，而并州刺史张懿、凉州刺史耿鄙并为寇贼所害，故焉议得用。出焉为监军使者，领益州牧，太仆黄琬为豫州牧，宗正刘虞为幽州牧，皆以本秩居职。州任之重，自此而始。

是时益州贼马相亦自号“黄巾”，合聚疲役之民数千人，先杀绵竹令，进攻雒县，杀郗俭，又击蜀郡、犍为，旬月之间，破坏三郡。马相自称“天子”，众至十余万人，遣兵破巴郡，杀郡守赵部。州从事贾龙，先领兵数百人在犍为，遂纠合吏人攻相，破之，龙乃遣吏卒迎焉。焉到，以龙为校尉，徙居绵竹。抚纳离叛，务行宽惠，而阴图异计。

沛人张鲁，母有恣色，兼挟鬼道，往来焉家，遂任鲁以为督义司马，与别部司马张脩将兵掩杀汉中太守苏固，断绝斜谷，杀使者。鲁既得汉中，遂复杀张脩而并其众。

刘焉，字君郎，江夏竟陵人，鲁恭王的后代。肃宗（汉章帝）时代，迁徙到竟陵。刘焉年轻时在州郡当官，以宗室的身份被任命为郎中。离任后居住在阳城山，精心学习，教授学生。被推举为贤良方正，逐渐被提升为南阳太守、宗正、太常。

当时灵帝在位，政治教化衰败，四方军事动乱。刘焉认为刺史的权威太轻，已经不能制止暴乱，而且如果任用的人不当，就会增加暴乱。于是建议改设牧伯，来镇定和安抚全国，并认真选派中央大臣，来担任这个职务。刘焉于是暗中请求出任交阯牧伯，以逃避当时的灾难。建议还没有实行时，恰遇益州刺史郗俭在政令上烦苛扰民，谣言远远传播，并州刺史张懿、凉州刺史耿鄙都被盗贼杀害，因此刘焉的建议得到采用。朝廷派刘焉担任监军使者，兼任益州牧，太仆黄琬担任豫州牧，宗正刘虞担任幽州牧，都以原品级任职。州牧职权的加重，是从这时候开始的。

那时益州盗贼马相也自称“黄巾”，聚集因服役而疲弊的民众几千人，先杀掉绵竹县令，进而攻打雒县，杀死郗俭，又攻击蜀郡、犍为，在一个月之内，攻破三郡。马相自称“天子”，部下达到十几万人，派兵攻破巴郡，杀死郡守赵部。益州从事贾龙，先前在犍为带兵几百人，便纠合一支官兵攻打马相，打败了他。贾龙于是派遣官兵迎接刘焉。刘焉到达之后，任命贾龙为校尉，迁居绵竹。刘焉抚慰和接纳参加马相队伍的民众，努力施行宽惠的政策，而暗地另有图谋。

沛地人张鲁，母亲有些姿色，同时具有驱使鬼神的妖术。凭着这一点，张鲁经常往来刘焉家，刘焉于是任用张鲁担任督义司马。张鲁与别部司马张脩带兵突然袭杀汉中太守苏固，断绝斜谷通道，杀死朝廷使者。张鲁得到汉中以后，又杀死张脩，吞并了他的部队。

焉欲立威刑以自尊大，乃托以佗事，杀州中豪强十余人，士民皆怨。初平二年，犍为太守任岐及贾龙并反，攻焉。焉击破，皆杀之。自此意气渐盛，遂造作乘舆车重千余乘。焉四子，范为左中郎将，诞治书御史，璋奉车都尉，并从献帝在长安，唯别部司马瑁随焉在益州。朝廷使璋晓譬焉，焉留璋不复遣。兴平元年，征西将军马腾与范谋诛李傕，焉遣叟兵五千助之，战败，范及诞并见杀。焉既痛二子，又遇天火烧其城府车重，延及民家，馆邑无余，于是徙居成都，遂疽发背卒。

州大吏赵韪等贪璋温仁，立为刺史。诏书因以璋为监军使者，领益州牧，以韪为征东中郎将。先是荆州牧刘表表焉僭拟乘舆器服，韪以此遂屯兵朐 备表。

初，南阳、三辅民数万户流入益州，焉悉收以为众，名曰“东州兵”。璋性柔宽无威略，东州入侵暴为民患，不能禁制，旧士颇有离怨。赵韪之在巴中，甚得众心，璋委之以权。韪因人情不辑，乃阴结州中大姓。建安五年，还共击璋，蜀郡、广汉、犍为皆反应。东州人畏见诛灭，乃同心并力，为璋死战，遂破反者，进攻韪于江州，斩之。

刘焉想建立威严的刑罚来抬高自己的地位，于是假托其他的事情，杀掉了州中的十多个豪强，士人和民众都怨恨他。初平二年，犍为太守任岐和贾龙联合起兵反抗，攻打刘焉。刘焉击破了他们的部队，杀掉任岐和贾龙。从此以后，他的气势逐渐旺盛，野心逐渐加大，于是制造了乘舆车和一千多辆辎重车。刘焉有四个儿子：刘范担任左中郎将，刘诞担任治书御史，刘璋担任奉车都尉，三人都在长安跟随汉献帝，只有担任别部司马的刘瑁跟随刘焉在益州。朝廷派遣刘璋到益州劝说刘焉，刘焉留下刘璋，不叫他回朝廷。兴平元年，征西将军马腾与刘范一道，打算杀死李傕，刘焉派遣五千蜀兵去帮助他们，战败了，刘范与刘诞都被杀死。刘焉既为两个儿子哀痛，又碰上天火焚烧他的城府、车辆、辎重，火灾蔓延到百姓家，没有留下一间房屋，于是他迁居成都，因背上疽疮恶化而死。

益州大吏赵韪等人看上刘璋的温和仁厚，就立他为刺史。朝廷因而任命刘璋为监军使者，担任益州牧，任命赵韪为征东中郎将。先前，荆州牧刘表上表朝廷，揭露刘焉超越身份制造乘舆、器皿、服饰，赵韪因此便在朐 屯兵，防备刘表。

当初，南阳、三辅两地的几万户民众流亡到益州，刘焉把他们收为自己的部下，取名“东州兵”。刘璋性情柔顺宽和，没有威力和策略，东州兵的侵犯暴虐成为民众的祸患，刘璋不能禁止制服，原来的士兵颇有离心和怨恨。赵韪在巴中，很得民心，刘璋把权力交付给他。赵韪乘人心不安定，于是暗中勾结州中大姓。建安五年，赵韪回兵攻打刘璋，蜀郡、广汉、犍为都响应。东州兵害怕被惩罚消灭，便同心合力，为刘璋拼死战斗，于是击溃了反叛队伍，在江州（今重庆）进攻赵韪，杀了他。

张鲁以璋暗懦，不复承顺。璋怒，杀鲁母及弟，而遣其将庞羲等攻鲁，数为所破。鲁部曲多在巴土，故以羲为巴郡太守。鲁因袭取之，遂雄于巴汉。

十三年，曹操自将征荆州，璋乃遣使致敬。操加璋振威将军，兄瑁平寇将军。璋因遣别驾从事张松诣操，而操不相接礼。松怀恨而还，劝璋绝曹氏，而结好刘备。璋从之。

十六年，璋闻曹操当遣兵向汉中讨张鲁，内怀恐惧，松复说璋迎刘备以拒操。璋即遣法正将兵迎备。璋主簿巴西黄权谏曰：“刘备有枭名，今以部曲遇之，则不满其心，以宾客待之，则一国不容二主，此非自安之道。”从事广汉王累自倒悬于州门以谏。璋一无所纳。

备自江陵驰至涪城，璋率步骑数万与备会。张松劝备于会袭璋，备不忍。明年，出屯葭萌。松兄广汉太守肃惧祸及己，乃以松谋白璋，收松斩之，敕诸关戍勿复通。备大怒，还兵击璋，所在战克。十九年，进围成都，数十日，城中有精兵三万人，谷支一年，吏民咸欲拒战。璋言：“父子在州二十余岁，无恩德以加百姓，而攻战三载，肌膏草野者，以璋故也。何心能安！”遂开城出降，群下莫不流涕。备迁璋于公安，归其财宝，后以病卒。

张鲁因为刘璋懦弱糊涂，不再顺从他。刘璋发怒，杀死张鲁的母亲和弟弟，并派遣他的将领庞羲等人攻打张鲁，几次都被张鲁击溃。张鲁的部下多在巴地，因此刘璋任命庞羲担任巴郡太守。张鲁乘机偷袭，攻占了巴郡，于是在巴郡、汉中称雄。

建安十三年，曹操亲自率兵征讨荆州，刘璋便派使者去向他致敬。曹操加封刘璋为振威将军，加封刘璋的兄长刘瑁为平寇将军。刘璋因此派遣别驾从事张松到曹操那儿去，而曹操不按礼仪接待。张松怀恨返回，劝刘璋断绝与曹操的联系，而与刘备结为友好。刘璋听从了他。

建安十六年，刘璋听说曹操正在派兵向汉中征讨张鲁，内心恐惧，张松又说服刘璋迎接刘备来对抗曹操。刘璋就派遣法正率军迎接刘备。刘璋的主簿巴西人黄权劝阻说：“刘备有枭雄的名声，如果用对部下的态度对待他，一定不能满足他的心愿；如果用对待宾客的态度对待他，那么一国不容二主。这不是使自己安全的做法。”从事广汉人王累，把自己倒挂在益州城门上，用这个办法来劝阻刘璋。刘璋全没有采纳。

刘备从江陵奔驰到涪城，刘璋率领步兵骑兵数万人与刘备相会。张松劝刘备在相会时袭击刘璋，刘备不忍心。第二年，刘备带兵外出驻扎到葭萌。张松的哥哥广汉太守张肃害怕灾祸牵连到自己，便将张松的阴谋报告给刘璋，刘璋逮捕张松并杀掉了他，下令各边塞的守卫部队不再与刘备来往。刘备大怒，回兵攻打刘璋，所到之处很快攻克。建安十九年，刘备进军包围了成都几十天。城中刘璋有精兵三万人，粮食可支持一年，官民都想抵抗。刘璋说：“我父子在益州二十多年，没有恩德施加给百姓，而三年战乱，尸抛荒野，都是因我刘璋的缘故啊。我怎能心安！”于是打开城门投降，臣民没有不流泪的。刘备将刘璋迁居公安，归还他的财宝。刘璋后来因病去世。

明年，曹操破张鲁，定汉中。

鲁字公旗。初，祖父陵，顺帝时客于蜀，学道鹤鸣山中，造作符书，以惑百姓。受其道者辄出米五斗，故谓之“米贼”。陵传子衡，衡传于鲁，鲁遂自号“师君”。其来学者，初名为“鬼卒”，后号“祭酒”。祭酒各领部众，众多者名曰“理头”。皆校以诚信，不听欺妄，有病但令首过而已。诸祭酒各起义舍于路，同之亭传，县置米肉以给行旅。食者量腹取足，过多则鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置长吏，以祭酒为理， 民夷信向。朝廷不能讨，遂就拜鲁镇夷中郎将，领汉宁太守，通其贡献。

韩遂、马超之乱，关西民奔鲁者数万家。时人有地中得玉印者，群下欲尊鲁为汉宁王。鲁功曹阎圃谏曰：“汉川之民，户出十万，四面险固，财富土沃，上匡天子，则为桓文，次方窦融，不失富贵。今承制署置，势足斩断。据称王号，必为祸先。”鲁从之。

鲁自在汉川垂三十年， 闻曹操征之，至阳平，欲举汉中降。其弟卫不听，率众数万，拒关固守。操破卫，斩之。鲁闻阳平已陷，将稽颡归降。阎圃说曰：“今以急往，其功为轻，不如且依巴中，然后委质，功必多也。”于是乃奔南山。左右欲悉焚宝货仓库。鲁曰：“本欲归命国家，其意未遂。今日之走，以避锋锐，非有恶意。”遂封藏而去。操入南郑，甚嘉之。又以鲁本有善意，遣人慰安之。鲁即与家属出逆，拜镇南将军，封阆中侯，邑万户，将还中国，待以客礼。封鲁五子及阎圃等皆为列侯。

第二年，曹操攻破张鲁，平定汉中。

张鲁，字公旗。当初，祖父张陵，顺帝时客居蜀地，在鹤鸣山中学道，制作符书，用来迷惑百姓。接受他传道的人都要出五斗米，所以朝廷称他为“米贼”。张陵传给儿子张衡，张衡传给儿子张鲁，张鲁于是自称“师君”。来学道的人，初来时叫“鬼卒”，后来叫“祭酒”。祭酒各自带领部下，部下多的人名叫“理头”。都用诚信来考察，不听信胡言欺骗，有病的人只叫他坦白过错而已。各祭酒分别在路旁修建义舍，与亭传相同，在其中安放粮食，悬挂肉类，供应过路人。用餐的人吃饱为止，贪多的人鬼就会使他得病。犯法的人先赦免三次，然后再执行刑罚。不设置长吏，以祭酒为管理人，百姓和夷族都信仰和向往。朝廷无力征讨，就封张鲁为镇夷中郎将，担任汉宁太守，收纳他的贡品。

韩遂、马超挑起战乱时，关西的民众投奔张鲁的有几万家。当时有人从地中拾得一颗玉印，于是部下想推举张鲁为汉宁王。张鲁的功曹阎圃劝阻说：“汉川的百姓超出十万户，四面地势险要坚固，财产丰富，土地肥沃。上可辅佐天子，那就能成为齐桓公和晋文公式的人物；次之可比窦融，不失掉富贵。如果接受朝廷的任命，那么权势足可决断一切；如果马上称王，一定会成为祸首。”张鲁听从了他的意见。

张鲁在汉川将近三十年，听说曹操来征讨，军队已到达阳平关，张鲁想带领整个汉中投降。他的弟弟张卫不听从，率领几万部下，占据阳平关固守。曹操击溃张卫，杀了他。张鲁听说阳平关已经失陷，准备叩头请罪归降。阎圃劝他说：“如果在危急的情况下前去投降，那么功劳很轻；不如暂且仍占据巴中，然后再拜见归降，功劳一定大。”于是，张鲁便奔往南方山地。左右的人想把财宝仓库全都焚毁。张鲁说：“本想归服朝廷，这种愿望没有达到。今天逃走，是为了避开锋芒，不是有恶意。”于是封藏好财宝仓库，然后撤离。曹操进到南郑，很赞赏张鲁的做法。又因为张鲁本有善意，便派人去慰问和安抚他。张鲁带领家属出迎使者。曹操任命张鲁为镇南将军，封阆中侯，食邑万户，带他返回中原，用客礼相待。又封张鲁的五个儿子和阎圃等人为列侯。

鲁卒，谥曰原侯。子富嗣。

论曰：刘焉睹时方艰，先求后亡之所，庶乎见几而作。夫地广则骄尊之心生，财衍则僭奢之情用，固亦恒人必至之期也。璋能闭隘养力，守案先图， 尚可与岁时推移，而遽输利器，静受流斥，所谓羊质虎皮，见豺则恐，吁哉！

袁术字公路，汝南汝阳人，司空逢之子也。少以侠气闻，数与诸公子飞鹰走狗，后颇折节。举孝廉，累迁至河南尹、虎贲中郎将。

时董卓将欲废立， 以术为后将军。术畏卓之祸，出奔南阳。会长沙太守孙坚杀南阳太守张咨，引兵从术。刘表上术为南阳太守，术又表坚领豫州刺史，使率荆、豫之卒，击破董卓于阳人。

术从兄绍因坚讨卓未反，远，遣其将会稽周昕夺坚豫州。术怒，击昕走之。绍议欲立刘虞为帝，术好放纵，惮立长君，托以公义不肯同，积此衅隙遂成。乃各外交党援，以相图谋，术结公孙瓒，而绍连刘表。豪桀多附于绍，术怒曰：“群竖不吾从，而从吾家奴乎！”又与公孙瓒书，云绍非袁氏子，绍闻大怒。初平三年，术遣孙坚击刘表于襄阳，坚战死。公孙瓒使刘备与术合谋共逼绍，绍与曹操会击，皆破之。四年，术引军入陈留，屯封丘。黑山余贼及匈奴於扶罗等佐术，与曹操战于匡亭，大败。术退保雍丘，又将其余众奔九江，杀杨州刺史陈温而自领之，又兼称徐州伯。李傕入长安，欲结术为援，乃授以左将军，假节，封阳翟侯。

张鲁去世，谥号叫原侯。儿子张富接位。

评论说：刘焉看到时世正当艰难，事先寻求能够乱亡在后的处所，希望见机而崛起。但是，土地广阔了就产生骄傲自大的思想，财物丰富了就滋长超越本分的欲望，这本来也是普通人必然趋向的境地。刘璋如果能闭守关隘，积聚力量，守住先人的基业，还是可以延长年月的，他却忽然把政权送给别人，平静地接受流徙异地的处置。这就像羊的身上虽然蒙上了老虎皮，但看到豺狼就恐惧战栗一样，可叹啊！

袁术，字公路，汝南汝阳人，司空袁逢的儿子。年少时因侠气闻名，常与诸公子带领猎鹰猎狗打猎游戏，后来改变习性，立志向上。被推举为孝廉，先后升迁到担任河南尹、虎贲中郎将。

当时，董卓正想废掉皇帝，另立新帝，便任命袁术为后将军。袁术害怕自己被董卓陷害，于是出奔南阳。碰上长沙太守孙坚攻杀南阳太守张咨，带兵投靠袁术。刘表推举袁术为南阳太守，袁术又举荐孙坚任豫州刺史，派遣他率领荆、豫两州的队伍，在阳人击溃董卓。

袁术的哥哥袁绍趁着孙坚讨伐董卓还没返回，路途遥远，就派遣他的将领会稽人周听夺取孙坚的豫州。袁术大怒，打跑了周听。袁绍提议立刘虞为皇帝，袁术性好放纵，害怕设立年长的皇帝，就以大家不肯同意为辞来推托，因此兄弟间的隔阂形成了。于是，各自跟外人交结，利用外力相互谋算。袁术结交公孙瓒，而袁绍联合刘表。豪杰大多依附袁绍，袁术发怒说：“众小子不跟随我，而跟随我家的奴仆么！”又写信给公孙瓒，说袁绍不是袁家的儿子，袁绍听说后大怒。初平三年，袁术派遣孙坚在襄阳袭击刘表，孙坚战死。公孙瓒让刘备与袁术共同谋划，进逼袁绍，袁绍与曹操联合抗击，打败他们。四年，袁术带领部下进人陈留，驻扎在封丘。黑山余贼及匈奴於扶罗等人协助袁术，与曹操在匡亭交战，袁术大败。袁术撤退，驻守雍丘，又率领他的余部奔赴九江，杀掉扬州刺史陈温，自己担任扬州刺史，还兼任徐州伯。李傕进长安后，想联合袁术做外援，便任命他为左将军，授予符节，封为阳翟侯。

初，术在南阳，户口尚数十百万，而不修法度，以钞掠为资，奢恣无厌，百姓患之。又少见谶书，言“代汉者当涂高”，自云名字应之。又以袁氏出陈为舜后，以黄代赤，德运之次，遂有僭逆之谋。又闻孙坚得传国玺，遂拘坚妻夺之。兴平二年冬，天子播越，败于曹阳。术大会群下，因谓曰：“今海内鼎沸，刘氏微弱。吾家四世公辅，百姓所归，欲应天顺民，于诸君何如？”众莫敢对。主簿阎象进曰：“昔周自后稷至于文王，积德累功，参分天下，犹服事殷。明公虽奕世克昌，孰若有周之盛？汉室虽微，未至殷纣之敝也。”术嘿然，使召张范。范辞疾，遣弟承往应之。术问曰：“昔周室陵迟，则有桓文之霸；秦失其政，汉接而用之。今孤以土地之广，士人之众，欲徼福于齐桓，拟迹于高祖，可乎？”承对曰：“在德不在众。苟能用德以同天下之欲，虽云匹夫，霸王可也。若陵僭无度，干时而动，众之所弃，谁能兴之！”术不说。

当初，袁术在南阳，拥有数十万到一百万户口的百姓，由于他不制定法度，用掠夺的办法筹集资财，奢侈放纵，没有限度，百姓很不满。袁术少年时曾看到谶书，书上说：“代汉者，当涂高。”自认为他的名字应了这句话。又认为袁姓是从陈姓分出来的，是舜帝的后代，土德尚黄，代替火德尚赤的汉朝，正是五德兴替的次序，于是便产生了当皇帝的叛逆思想。又听说孙坚曾获得皇帝传国的印玺，于是拘禁孙坚的妻子，夺到了印玺。兴平二年冬，天子逃亡，在曹阳战败。袁术聚合部下，对他们说：“现在国内混乱，刘氏王朝力量微弱。我家四代担任三公大臣，是民心所向，我想顺应天心、民意，各位认为如何？”大家没有谁敢回答。主簿阎象进言说：“从前，周朝自后稷至文王，积累了很多功德，终于三分天下，但还是臣服殷商。明公家中虽然一代接一代昌盛，但难道能够赶得上周朝昌盛吗？汉朝力量虽然微弱，也还没有达到像殷纣那样无德无能的地步啊。”袁术默不作声。他召见张范，张范以患病推辞，派弟弟张承去应付。袁术问：“昔日周朝衰败，就有齐桓公、晋文公称霸；秦朝政治不好，汉朝就取代了它。现在我凭着土地广大、人口众多，想跟齐桓公一样求福，模仿汉高祖的做法，可以吗？”张承回答说：“夺取天下，在于有德行，而不在于地广人多。如果能用德行统一天下人的欲望，即使是匹夫，也可称霸为王。如果超越本分，不讲法度，违反时势行动，这会被大家厌弃，谁还能使他成功呢！”袁术听了不高兴。

自孙坚死，子策复领其部曲，术遣击杨州刺史刘繇，破之，策因据江东。策闻术将欲僭号，与书谏曰：“董卓无道，陵虐王室，祸加太后，暴及弘农，天子播越，宫庙焚毁，是以豪桀发愤，沛然俱起。元恶既毙，幼主东顾，乃使王人奉命，宣明朝恩，偃武修文，与之更始。然而河北异谋于黑山，曹操毒被于东徐，刘表僭乱于南荆，公孙叛逆于朔北，正礼阻兵，玄德争盟，是以未获从命，橐弓戢戈。 当谓使君与国同规，而舍是弗恤，完然有自取之志，惧非海内企望之意也。成汤讨桀，称‘有夏多罪’；武王伐纣，曰‘殷有重罚’。此二王者，虽有圣德，假使时无失道之过，无由逼而取也。今主上非有恶于天下，徒以幼小胁于强臣，异于汤武之时也。又闻幼主明智聪敏，有夙成之德，天下虽未被其恩，咸归心焉。若辅而兴之，则旦、奭之美，率土所望也。使君五世相承，为汉宰辅，荣宠之盛，莫与为比，宜效忠守节，以报王室。时人多惑图纬之言，妄牵非类之文，苟以悦主为美，不顾成败之计，古今所慎，可不孰虑！忠言逆耳，驳议致憎，苟有益于尊明，无所敢辞。”术不纳，策遂绝之。

建安二年，因河内张炯符命，遂果僭号，自称“仲家”。以九江太守为淮南尹，置公卿百官，郊祀天地。乃遣使以窃号告吕布，并为子娉布女。布执术使送许。术大怒，遣其将张勋、桥蕤攻布，大败而还。术又率兵击陈国，诱杀其王宠及相骆俊，曹操乃自征之。术闻大骇，即走度淮，留张勋、桥蕤于蕲阳，以拒操。操击破斩蕤，而勋退走。术兵弱，大将死，众情离叛。加天旱岁荒，士民冻馁，江、淮间相食殆尽。时舒仲应为术沛相，术以米十万斛与为军粮，仲应悉散以给饥民。术闻怒，陈兵将斩之。仲应曰：“知当必死，故为之耳。宁可以一人之命，救百姓于涂炭。”术下马牵之曰：“仲应，足下独欲享天下重名，不与吾共之邪？”

自从孙坚死后，他的儿子孙策带领着孙坚的部下。袁术派遣孙策袭击扬州刺史刘繇，击败了刘繇，孙策因此盘踞江东。孙策听说袁术想称帝，写信劝阻说：“董卓没有道德，虐待王室，害死太后，把少帝废为弘农王，天子流亡在外，宫廷宗庙被焚毁，因此豪杰们愤怒，迅猛地一齐起来反抗。首恶董卓被击毙，幼小的皇帝往东边迁都，于是派使臣向民众宣明朝廷的恩惠，要求停止战争，讲究文治，一起开创新局面。然而河北的袁绍与黑山盗贼勾结，曹操在东方的徐州为非作歹，刘表在南方的荆州割据，公孙瓒在朔北叛乱，刘繇凭借兵力抗命，刘备到处结盟，因此我没能听从朝廷的收起武器停止战争的命令。我认为，您应与朝廷共同谋划大政，您却抛弃国事，不予关心，而得意洋洋地有自己称帝的打算，这恐怕不是天下人所向往的。成汤讨伐夏桀，称‘夏王朝多罪’；武王伐纣，称‘殷有重罚’。汤、武这两个王，虽然有很高的德行，若当时桀、纣没有丧失道德的过错，汤、武就没有理由逼迫他们，取代他们。现在，皇上对天下没有罪过，仅因为幼小而被大臣胁迫，这就不同于汤、武两王的时代啊。又听说幼小的皇帝明智聪敏，有早熟的德行，天下虽然还没有受到他的恩惠，但是大家都心向他啊。您如果辅佐他兴旺发达，那么就有周公旦、召公奭辅佐成王的美誉，这是全国所希望的。您家五代相承，担任汉朝的宰辅，荣耀与得宠的盛况，没有谁能相比，现在应该向君王效忠守节，来报答王室。世上的人多被图谶纬书迷惑，胡乱牵扯一些不正确的言论，以苟且讨好主子而取得主子的欢心，却不顾成与败的后果。这是古今都应慎重的大事，可以不深思熟虑吗？忠言逆耳，发表反对的意见会招致憎恨，但如果有益于您，我不敢不说。”袁术不采纳这个劝告，孙策便与他绝交。

建安二年，因河内张炯敬献符命，袁术果真称帝，自称“仲家”。他封九江太守为淮南行政长官，设置公卿百官，在郊野祭祀天地。又派使者悄悄将帝号告诉吕布，并为儿子聘吕布的女儿为妻。吕布逮捕袁术的使者送到许昌。袁术大怒，派遣他的将领张勋、桥蕤攻打吕布，大败而归。袁术又领兵攻击陈国，诱杀陈国国王刘宠及宰相骆俊，曹操于是亲自征讨袁术。袁术听到消息后大惊，马上逃跑，渡过淮河南下，留下张勋、桥蕤守蕲阳，以抵抗曹操。曹操击败桥蕤，杀了他，张勋退走。袁术兵力弱小，大将战死，众心叛离。加上天旱荒年、土兵、民众受冻挨饿，江、淮间人吃人，几乎断绝人烟。当时舒仲应担任沛郡的相国，袁术给米十万斛作为军粮，仲应把全部军粮分给饥民。袁术听说后大怒，排列武装，要斩杀舒仲应。仲应说：“我知道一定会死，特意这么做的。我宁可用个人的生命，来救助水深火热中的百姓。”袁术下马拉着舒仲应的手说：“仲应，你想独自享有天下重名，不愿与我共享吗？”

术虽矜名尚奇，而天性骄肆，尊己陵物。及窃伪号，淫侈滋甚，媵御数百，无不兼罗纨，厌粱肉，自下饥困，莫之简恤。于是资实空尽，不能自立。四年夏，乃烧宫室，奔其部曲陈简、雷薄于灊山。复为简等所拒，遂大困穷，士卒散走。忧懑不知所为，遂归帝号于绍，曰：“禄去汉室久矣，天下提挈，政在家门。豪雄角逐，分割疆宇。此与周末七国无异，唯强者兼之耳。袁氏受命当王，符瑞炳然。今君拥有四州，人户百万，以强则莫与争大，以位则无所比高。曹操虽欲扶衰奖微，安能续绝运，起已灭乎！谨归大命，君其兴之。”绍阴然其计。

袁术虽然炫耀爱惜名声和人才，但天性骄横放纵，喜欢欺压别人。窃位称帝后，更加淫乱奢侈，宫中嫔妃数百，无一不是穿绸着缎，享受精美的粮食和肉类，在下的人挨饿困苦，袁术从不关心爱护。这个时候他的钱财粮物都用空用尽了，不能自立。建安四年的夏天，袁术烧掉宫室，到灊山投奔部下陈简、雷薄，又被陈简等人拒绝，于是极度穷困，士兵跑散。袁术忧愁愤恨，不知怎么办，便把帝号送给袁绍，说：“气运离开汉王朝已经很久了，汉王朝的天下已被操纵，政令已被权臣掌握。英雄豪杰互相角逐，瓜分疆土。这种形势与周朝末年七国争雄没有区别，只有那些势力强大的人才可兼并天下。我们袁家承受天命，应当为王，符命瑞兆十分清楚。现在您拥有四州，人口百万户，讲势力没有谁比你强大，讲地位没有谁比你高。曹操虽然想辅佐已经衰微的汉王朝，又怎么能延续已断绝的国运，使已灭亡的王朝复兴呢？我恭敬地把帝号给你，你好好地干吧！”袁绍暗中认为他的意见是正确的。

术因欲北至青州从袁谭，曹操使刘备徼之，不得过，复走还寿春。六月，至江亭。坐箦床而叹曰：“袁术乃至是乎！”因愤慨结病，欧血死。妻子依故吏庐江太守刘勋。孙策破勋，复见收视，术女入孙权宫；子曜仕吴为郎中。

论曰：天命符验，可得而见，未可得而言也。然大致受大福者，归于信顺乎！夫事不以顺，虽强力广谋，不能得也。谋不可得之事，日失忠信，变诈妄生矣。况复苟肆行之，其以欺天乎！虽假符僭称，归将安所容哉！

吕布字奉先，五原九原人也。以弓马骁武给并州。刺史丁原为骑都尉，屯河内，以布为主簿，甚见亲待。灵帝崩，原受何进召，将兵诣洛阳，为执金吾。会进败，董卓诱布杀原而并其兵。

卓以布为骑都尉，誓为父子，甚爱信之。稍迁至中郎将，封都亭侯。卓自知凶恣，每怀猜畏，行止常以布自卫。尝小失卓意，卓拔手戟掷之。布拳捷得免，而改容顾谢，卓意亦解。布由是阴怨于卓。卓又使布守中阁，而私与傅婢情通，益不自安。因往见司徒王允，自陈卓几见杀之状。时允与尚书仆射士孙瑞密谋诛卓，因以告布，使为内应。布曰：“如父子何？”曰：“君自姓吕，本非骨肉。今忧死不暇，何谓父子？掷戟之时，岂有父子情也？”布遂许之，乃于门刺杀卓，事已见《卓传》。允以布为奋威将军，假节，仪同三司，封温侯。

袁术想北上青州投靠袁谭，曹操派刘备阻击袁术，袁术不能通过，又跑回寿春。六月，到达江亭。他坐在竹床上叹息说：“我袁术竟然到了这种地步！”他因愤慨郁结而得病，吐血而死。妻子儿女投靠旧日的部属庐江太守刘勋。孙策攻败刘勋后，又收容了袁术的妻子儿女，袁术的女儿进入孙权宫中，儿子袁曜在吴国担任郎中。

评论说：天命符瑞，可能看到，但不可能说清。然而，大致能享受大福的人，都是因为他们能取信于人，顺应天命啊！干事情不顺应天命，即使用很大的力气到处谋求，终究不会成功。谋求不可能得到的事，只会一天天失去忠诚信义，变化欺诈便会随时发生。又何况肆无忌惮地实行狂妄的想法，难道可以欺骗上天吗？袁术虽然假托符命称帝，最终又有什么地方收容他呢？

吕布，字奉先，五原郡九原县人。以善于骑马射箭、骁勇威武而在并州供职。刺史丁原担任骑都尉，驻扎在河内，任用吕布为主簿，很亲切地对待他。灵帝死后，丁原接受何进的征召，带兵进驻洛阳，担任执金吾。碰上何进失败，董卓引诱吕布杀掉丁原，兼并了丁原的兵力。

董卓任命吕布为骑都尉，立誓结成父子关系，非常喜爱和信任吕布。吕布逐渐升官至中郎将，又被封为都亭侯。董卓知道自己凶恶任性，对人每怀猜忌畏惧之心，行动或居住时，常叫吕布保卫自己。吕布曾因一点小事使董卓不满意，董卓随即拔手戟向吕布掷去。吕布因手脚敏捷而免受其害，赔着笑脸请罪，董卓才消除愤怒。吕布因此暗中怨恨董卓。董卓又派吕布把守内阁门，吕布却与董卓的贴身奴婢私通，心里更加不安宁。吕布因此去见司徒王允，陈述自己几乎被董卓杀害的情况。当时王允正与尚书仆射士孙瑞密谋诛杀董卓，因而将这个意图告知吕布，叫他做内应。吕布说，“我们是父子关系，怎么办呢？”王允说：“您姓吕，本来就不是亲骨肉。现在是死是活都管不过来，还讲什么父子？他掷戟的时候，难道有父子情吗？”吕布于是同意了王允的要求，在门边刺杀了董卓，这件事在《董卓传》中已有记载。王允任命吕布为奋威将军，赐给符节，给予三公的待遇，封为温侯。

允既不赦凉州人， 由是卓将李傕等遂相结，还攻长安。布与傕战，败，乃将数百骑，以卓头系马鞍，走出武关，奔南阳。袁术待之甚厚。布自恃杀卓，有德袁氏，遂恣兵钞掠。术患之。布不安，复去从张杨于河内。时李傕等购募求布急，杨下诸将皆欲图之。布惧，谓杨曰：“与卿州里，今见杀，其功未必多。不如生卖布，可大得傕等爵宠。”杨以为然。有顷，布得走投袁绍，绍与布击张燕于常山。燕精兵万余，骑数千匹。布常御良马，号曰赤菟，能驰城飞堑，与其健将成廉、魏越等数十骑驰突燕阵，一日或至三四，皆斩首而出。连战十余日，遂破燕军。布既恃其功，更请兵于绍，绍不许，而将士多暴横，绍患之。布不自安，因求还洛阳。绍听之，承制使领司隶校尉，遣壮士送布而阴使杀之。布疑其图己，乃使人鼓筝于帐中，潜自遁出。夜中兵起，而布已亡。绍闻，惧为患，募遣追之，皆莫敢逼，遂归张杨。道经陈留，太守张邈遣使迎之，相待甚厚，临别把臂言誓。

邈字孟卓，东平人，少以侠闻。初辟公府，稍迁陈留太守。董卓之乱，与曹操共举义兵。及袁绍为盟主，有骄色，邈正义责之。绍既怨邈，且闻与布厚，乃令曹操杀邈。操不听，然邈心不自安。兴平元年，曹操东击陶谦，令其将武阳人陈宫屯东郡。宫因说邈曰：“今天下分崩，雄桀并起。君拥十万之众，当四战之地，抚剑顾眄，亦足以为人豪，而反受制，不以鄙乎！今州军东征，其处空虚， 吕布壮士，善战无前，迎之共据兖州，观天下形势，俟时事变通，此亦从横一时也。”邈从之，遂与弟超及宫等迎布为充州牧，据濮阳，郡县皆应之。

王允不肯赦免董卓在凉州的部下，于是董卓的将领李傕等人便串联起来反攻长安。吕布与李傕作战，战败了，便带领几百骑兵，将董卓的头系在马鞍上，跑出武关，奔向南阳。袁术隆重地接待了吕布。吕布自认为杀了董卓，对袁家有恩德，于是放纵士兵掠夺。袁术感到吕布是祸害。吕布不安，又去河内投靠张杨。当时李傕等人悬重赏捉拿吕布很急，张杨手下诸将都想得赏。吕布害怕，对张杨说：“我与您同乡，现在杀了我，功劳未必很大。不如活卖吕布，可以得到李傕的大爵位与宠爱。”张杨认为很对。不久，吕布逃走投奔袁绍，袁绍与吕布在常山共同攻击张燕。张燕有万余精兵，几千匹战马。吕布经常乘着的良马，名叫赤菟，能在城墙上奔驰，又能飞越护城河。吕布与他的健将成廉、魏越等几十人骑马冲击张燕的阵地，每天三四次，每次都斩敌人的首级后返回。连战十多天，便打败了张燕军。吕布又自恃有功，向袁绍请求更多的部队，袁绍不答应，而吕布的将士多暴戾蛮横，袁绍也认为他们是祸患。吕布又不安宁了，因而请求回洛阳。袁绍听从他，并根据朝廷命令叫吕布担任司隶校尉，派遣壮士护送吕布，而暗地里却要杀害他。吕布怀疑他们谋害自己，便叫人在帐幕中弹筝，自己悄悄地逃走了。深夜伏兵突起，而吕布已经逃亡。袁绍听说后，害怕吕布成为祸患，招募人追赶吕布，这些人中没有谁敢逼近吕布。于是吕布又去投奔张杨。途经陈留时，太守张邈派遣使者迎接吕布，款待非常隆重，临别时两人还握住对方手臂发誓结好。

张邈字孟卓，东平人，少年时以侠义闻名。开始被三公官府征召，逐渐升到陈留太守。董卓作乱时，他曾与曹操一同举兵起义。后来袁绍任盟主，有骄傲的神色，张邈义正词严地责备他。袁绍怨恨张邈，又听说他与吕布有深交，便命令曹操杀掉张邈。曹操不听，但张邈仍然心不安。兴平元年，曹操向东攻击陶谦，命令部将武阳人陈宫屯兵东郡。陈宫趁机对张邈说：“现在天下分崩离析，雄杰并起。您拥有十万兵士，占据四通八达的战略要地，您抚剑环视，也足可以成为人杰。现在反而受别人制约，不是太卑下了吗？现在州中的军队随曹操东征，那里力量空虚，吕布是壮士，英勇善战，没有谁能胜过他。你接他来一起盘踞兖州，察看天下形势，随时事变通，这也可以纵横一时啊。”张邈听从了他的话，便与弟弟张超及陈宫等人迎接吕布任兖州牧，盘踞濮阳，郡县都呼应他。

曹操闻而引军击布，累战，相持百余日。是时旱蝗少谷，百姓相食，布移屯山阳。二年间，操复尽收诸城，破布于钜野，布东奔刘备。邈诣袁术求救，留超将家属屯雍丘。操围超数月，屠之，灭其三族。邈未至寿春，为其兵所害。

时刘备领徐州，居下邳，与袁术相拒于淮上。术欲引布击备，乃与布书曰：“术举兵诣阙，未能屠裂董卓。将军诛卓，为术报耻，功一也。昔金元休南至封丘，为曹操所败。将军伐之，令术复明目于遐迩，功二也。术生年以来，不闻天下有刘备，备乃举兵与术对战。凭将军威灵，得以破备，功三也。将军有三大功在术，术虽不敏，奉以死生。将军连年攻战，军粮苦少，今送米二十万斛。非唯此止，当骆驿复致。凡所短长亦唯命。”布得书大悦，即勒兵袭下邳，获备妻子。备败走海西，饥困，请降于布。布又恚术运粮不复至，乃具车马迎备，以为豫州刺史，遣屯小沛。布自号徐州牧。术惧布为己害，为子求婚，布复许之。

曹操听说后，就带兵攻击吕布，不断交战，相持百多天。当时正发生旱灾蝗灾，收成极少，百姓人吃人，吕布只好移驻山阳。两年间，曹操重新收复各个城市，在钜野攻败吕布，吕布往东投奔刘备。张邈前往袁术处求救，留张超带领家属驻扎雍丘。曹操围困了张超几个月，纵兵屠城，杀了他们的三族。张邈还没有到寿春，就被手下兵士杀害了。

当时刘备做徐州长官，驻军在下邳，与袁术在淮上互相对抗。袁术想引诱吕布袭击刘备，便写信给吕布说：“袁术领兵前往京都，没有能杀掉董卓。将军杀了董卓，为袁术报仇雪恨，这是您的第一件功劳。过去我的部下金元休南下到封丘，被曹操击败。将军讨伐曹操，使我袁术又能在远近扬眉吐气，这是您的第二件功劳。我袁术有生以来，还没有听说天底下有个刘备，刘备却领兵与我对抗。如果凭将军的威灵，得以打败刘备，那就是您的第三件功劳。将军对我有三大功劳，袁术虽然不机敏，也定当不惜生死来报答将军。将军连年征战，军粮极少，现在送米二十万斛。并不是只送这点点就算了，定当络绎不绝地再送。凡您缺少的物品，只管吩咐，一定听命。”吕布收到信后大喜，立即带兵袭击下邳，俘获了刘备的妻子儿女。刘备败退到海西，又饥又困，只好向吕布求降。吕布又愤恨袁术没有再送军粮，便备好车马迎接刘备，任用刘备为豫州刺史，派遣刘备驻扎小沛。吕布自称徐州牧。袁术害怕吕布成为自己的祸患，向吕布为儿子求婚，吕布又同意了。

术遣将纪灵等步骑三万以攻备，备求救于布。诸将谓布曰：“将军常欲杀刘备，今可假手于术。”布曰：“不然。术若破备，则北连太山，吾为在术围中，不得不救也。”便率步骑千余，驰往赴之。灵等闻布至，皆敛兵而止。布屯沛城外，遣人招备，并请灵等与共飨饮。布谓灵曰：“玄德，布弟也，为诸君所困，故来救之。布性不喜合斗，但喜解斗耳。”乃令军候植戟于营门，布弯弓顾曰：“诸君观布射戟小支，中者当各解兵，不中可留决斗。”布即一发，正中戟支。灵等皆惊，言“将军天威也”。明日复欢会，然后各罢。

术遣韩胤以僭号事告布，因求迎妇，布遣女随之。沛相陈珪恐术报布成姻，则徐杨合从，为难未已。于是往说布曰：“曹公奉迎天子，辅赞国政，将军宜与协同策谋，共存大计。今与袁术结姻，必受不义之名，将有累卵之危矣。”布亦素怨术，而女已在涂，乃追还绝婚，执胤送许，曹操杀之。

陈珪欲使子登诣曹操，布固不许，会使至，拜布为左将军，布大喜，即听登行，并令奉章谢恩。登见曹操，因陈布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。操曰：“布狼子野心，诚难久养，非卿莫究其情伪。”即增珪秩中二千石，拜登广陵太守。临别，操执登手曰：“东方之事，便以相付。”令阴合部众，以为内应。始布因登求徐州牧，不得。登还，布怒，拔戟斫机曰：“卿父劝吾协同曹操，绝婚公路。今吾所求无获，而卿父子并显重，但为卿所卖耳。”登不为动容，徐对之曰：“登见曹公，言养将军譬如养虎，当饱其肉，不饱则将嗟人。公曰：‘不如卿言。譬如养鹰，饥即为用，饱则飏去。’其言如此。”布意乃解。

袁术派将领纪灵等人带三万步兵骑兵攻打刘备，刘备向吕布求救。将领们对吕布说：“将军您常想杀刘备，现在可以借袁术的手干掉他。”吕布说：“不能这样。袁术如果打败了刘备，他的势力将向北扩展到太山，我们就处在袁术的包围之中，所以不得不救刘备啊。”便率领一千多步兵骑兵，奔赴战场。纪灵等人听说吕布来了，都收兵停战。吕布驻扎在小沛城外，派人招来刘备，并请纪灵等人一起饮酒赴宴。吕布对纪灵说：“玄德是我吕布的弟弟啊，被各位围困，因此我来救他。我吕布生性不喜欢造成争斗，只喜欢解除争斗。”于是命令军候在营门外树立一支戟，吕布拉开弓对大家说：“各位请看吕布射戟上的小枝，射中了，各方都应撤兵，射不中，就可以留下来决斗。”吕布马上射出一箭，正中戟的小枝。纪灵等人都吃惊地说：“将军真是神威啊。”第二天又同赴宴会，然后各自撤兵。

袁术派遣韩胤把称帝的事告知吕布，并请求迎娶儿媳，吕布送女儿跟随迎婚的人走了。沛相陈珪恐怕袁术和吕布联姻成功，使徐州的吕布与扬州的袁术连成一体，将造成没有终止的战乱。于是前去对吕布说：“曹操奉迎天子，辅佐国政，将军您应与他协同谋划，为天下出力。如果与袁术联姻，必然会得到不义的恶名，处境极其危险啊。”吕布素来怨恨袁术，而女儿已到了路上，便追回女儿，断绝了这门婚事，并将韩胤捉拿送往许昌，交给曹操杀了。

陈珪想叫儿子陈登去拜见曹操，吕布坚决不允许。恰好朝廷使者到来，任命吕布为左将军，吕布大喜，就听任陈登走了，并叫他奉着表章谢恩。陈登会见曹操，陈述吕布有勇无谋，归附或叛离都很轻率反复，应及早收拾他。曹操说：“吕布狼子野心，果真是难以长期安抚，除了您就无法探究他的真假。”曹操马上将陈硅的俸禄增加为中二千石，任命陈登为广陵太守。分别时，曹操握着陈登的手说：“东面的事，便托付给您了。”命令他暗暗地聚集力量，作为内应。当初，吕布通过陈登请求担任徐州牧，没有如愿。陈登回来后，吕布大怒，拔出戟砍在几案上说：“你父亲劝我协同曹操，使我跟袁术断绝婚姻。现在我的要求没有达到，而你们父子的地位显赫了，我只是被你们出卖罢了。”陈登不改变脸色，慢慢地回答说：“我会见曹公，说养将军好比养虎，一定要让您吃饱肉，不吃饱肉就会咬人。曹公说：‘不像你说的。这好比养猎鹰，饥饿时就出力捕获猎物，喂饱了就会高飞远去。’他就是这样说的。”吕布的怒气才消解。

袁术怒布杀韩胤，遣其大将张勋、桥蕤等与韩暹、杨奉连势，步骑数万，七道攻布。布时兵有三千，马四百匹，惧其不敌，谓陈珪曰：“今致术军，卿之由也，为之奈何？”珪曰：“暹、奉与术，卒合之师耳。谋无素定，不能相维。子登策之，比于连鸡，势不俱栖，立可离也。”布用珪策，与暹、奉书曰：“二将军亲拔大驾，而布手杀董卓，俱立功名，当垂竹帛。今袁术造逆，宜共诛讨，奈何与贼还来伐布？可因今者同力破术，为国除害，建功天下，此时不可失也。”又许破术兵，悉以军资与之。暹、奉大喜，遂共击勋等于下邳，大破之，生禽桥蕤，余众溃走，其所杀伤、堕水死者殆尽。

袁术愤恨吕布杀了韩胤，派他的大将张勋、桥蕤等人与韩暹、杨奉联合，带领几万步兵骑兵，分七路攻打吕布。吕布当时只有三千兵，四百匹战马，恐怕敌不过对方，就对陈珪说：“现在招致袁术的军队来围攻，都是您的缘故，怎么办呢？”陈珪说：“韩暹、杨奉与袁术，只不过是仓猝组合的军队。平素没有预定的谋划，不可能互相团结。我儿子陈登研究了一项计策，认为他们好比连成一队的鸡群，不可能栖宿在一起，我们马上可以离间啊。”吕布采用了陈珪的计策，给韩暹、杨奉写信说：“二位将军曾经亲自救援皇帝大驾，而我吕布亲手杀死董卓，都立下了功名，应该记入史册。现在袁术造反，应该联合起来讨伐他，为什么你们与贼子联合起来反过来讨伐我吕布呢？你们可利用现在的形势，与我同力攻打袁术，为国除害，建功天下，这个时机不可失啊。”又许诺打败袁术的军队后，把军用物资全数给他们。韩暹、杨奉非常高兴，于是共同在下邪进攻张勋等人，击溃了他们，活捉了桥蕤，余下的部队溃散逃走，有的被杀伤或落水，几乎全军覆灭。

时太山臧霸等攻破莒城，许布财币以相结，而未及送，布乃自往求之。其督将高顺谏止曰：“将军威名宣播，远近所畏，何求不得，而自行求赂。万一不克，岂不损邪？”布不从。既至莒，霸等不测往意，固守拒之，无获而还。顺为人清白有威严，少言辞，将众整齐，每战必克。布性决易，所为无常。顺每谏曰：“将军举动，不肯详思，忽有失得，动辄言误。误事岂可数乎？”布知其忠而不能从。

建安三年，布遂复从袁术，遣顺攻刘备于沛，破之。曹操遣夏侯惇救备，为顺所败。操乃自将击布，至下邳城下。遗布书，为陈祸福。布欲降，而陈宫等自以负罪于操，深沮其计，而谓布曰：“曹公远来，势不能久。将军若以步骑出屯于外，宫将余众闭守于内。若向将军，宫引兵而攻其背；若但攻城，则将军救于外。不过旬月，军食毕尽，击之可破也。”布然之。布妻曰：“昔曹氏待公台如赤子，犹舍而归我。今将军厚公台不过于曹氏，而欲委全城，捐妻子，孤军远出乎？若一旦有变，妾岂得为将军妻哉！”布乃止。而潜遣人求救于袁术，自将千余骑出。战败走还，保城不敢出。术亦不能救。

曹操堑围之，壅沂、泗以灌其城，三月，上下离心。其将侯成使客牧其名马，而客策之以叛。成追客得马，诸将合礼以贺成。成分酒肉，先入诣布而言曰：“蒙将军威灵，得所亡马，诸将齐贺，未敢尝也，故先以奉贡。”布怒曰：“布禁酒而卿等酝酿，为欲因酒共谋布邪？”成忿惧，乃与诸将共执陈宫、高顺，率其众降。布与麾下登白门楼。兵围之急，令左右取其首诣操。左右不忍，乃下降。布见操曰：“今日已往，天下定矣。”操曰：“何以言之？”布曰：“明公之所患不过于布，今已服矣。令布将骑，明公将步，天下不足定也。”顾谓刘备曰：“玄德，卿为坐上客，我为降虏，绳缚我急，独不可一言邪？”操笑曰：“缚虎不得不急。”乃命缓布缚。刘备曰：“不可。明公不见吕布事丁建阳、董太师乎？”操颔之。布目备曰：“大耳儿最叵信！”操谓陈宫曰：“公台平生自谓智有余，今意何如？”宫指布曰：“是子不用官言，以至于此。若见从，未可量也。”操又曰：“奈卿老母何？”宫曰：“老母在公，不在宫也。夫以孝理天下者，不害人之亲。”操复曰：“奈卿妻子何？”宫曰：“宫闻霸王之主，不绝人之祀。”固请就刑，遂出不顾，操为之泣涕。布及宫、顺皆缢杀之，传首许市。

当时太山的臧霸等人攻破了莒城，答应给吕布送去财物，并互相联合。还等不及送财物，吕布便亲自前往要取。吕布的督将高顺劝阻说：“将军的威名到处传扬，远近都害怕，有什么要求达不到，而要亲自前去索取财物呢？万一不成功，岂不有损威信吗？”吕布不听。到了莒城，臧霸等人不了解吕布的来意，坚决守城拒绝，吕布没有一点收获便回来了。高顺为人清白有威严，不多讲话，治军有条不紊，每次打仗必胜。吕布本性轻率多变，举止无常。高顺常常劝阻说：“将军对自己的一举一动，不肯周详考虑，行动疏忽有失，言语动辄便错。您难道可以多次误事吗？”吕布知道高顺说的是忠言，但总是不能听从。

建安三年，吕布又投靠袁术，派高顺往小沛攻打刘备，击溃了刘备的军队。曹操派夏侯惇救刘备，被高顺打败。曹操便亲自领军攻打吕布，兵临下邳城下。送信给吕布，陈述利害祸福。吕布想投降，而陈宫等人自认为对曹操有罪，就极力阻挠吕布，对吕布说：“曹公远来，不可能长久地驻扎。将军如果带领步兵骑兵驻在城外，陈宫等人便带领其余的部众闭守城内。如果曹操攻打将军，陈宫就引兵攻打曹操的背后；如果曹操攻城，将军就在城外救援。不到一个月，曹操的军粮用尽，再去攻打，就可以击溃他们。”吕布认为陈宫的主张是正确的。吕布的妻子说：“过去曹操待陈公台如同爱护婴儿，公台还是舍弃曹操来归顺我们。现在将军待公台的厚恩没有超过曹操，却想将全城委托给他，抛弃妻子儿女，带领孤军远出么？如果一旦有变故，我还能做将军的妻么！”吕布便停止执行这个计划，暗暗派人向袁术求救。自己带领一千多骑兵出战，战败后退回城内，守卫城池不敢出战。袁术也不能救助他。

曹操围城挖掘壕沟，堵塞沂水、泗水，灌下邳城。相持三个月，吕布的部队人心涣散。他的将领侯成要门客去放牧他的名马，那门客却骑马叛逃。侯成追到门客，夺回了马，各位将领合办礼物祝贺侯成。侯成分赏酒肉，先往吕布处禀报说：“蒙将军威灵，我夺回了已失去的马，将领们都来祝贺，但没有谁敢先尝酒肉，所以首先向您敬奉酒肉。”吕布发怒说：“吕布禁酒而你们酿造，是想用酒来谋害我吕布么？”侯成又气愤又害怕，便与各位将领共同捉住陈宫、高顺，率领军队投降了曹操。吕布与部下登上白门城楼。曹军围城，形势紧急，吕布命令左右的人砍下自己的头去送给曹操。左右的人不忍心，于是下城投降。吕布见到曹操说：“从今以后，天下定了。”曹操说：“为什么这样说？”吕布说：“明公所忧患的不过就是我吕布，现在我已经降服。任命吕布率领骑兵，明公率领步兵，天下很容易就平定啊。”吕布又看着刘备说：“玄德，你是座上客，我是投降的俘虏，绳索捆绑我这样紧，你为什么偏不说句话呢？”曹操笑着说：“捆绑老虎不能不紧。”便命令松缓捆绑吕布的绳索。刘备说：“不可。明公没见吕布杀丁建阳、董太师吗？”曹操点头。吕布怒视刘备说：“大耳小子最不可信赖！”曹操对陈宫说：“陈公台平生自称聪明有余，现在意下如何？”陈宫指着吕布说：“是这位先生不采用陈宫的主张，才落到这个地步。如果听从我的意见，形势是不可估量的。”曹操又说：“你的老母如何处置？”陈宫说：“老母由您处置，由不得陈宫了。以孝治理天下的人不会杀害人家的父母。”曹操又说：“怎样处置你的妻子儿女？”陈宫说：“陈宫听说称霸天下的人，不绝别人的后代。”他坚决要求受刑，头也不回地往外走，曹操为他流了泪。吕布和陈宫、高顺都被绞死了，他们的头被送往许昌报捷。

赞曰：焉作庸牧，以希后福。曷云负荷？地堕身逐。术既叨贪，布亦翻覆。

赞辞说：刘焉担任庸州（即益州）牧，希求子孙后代的幸福。儿子刘璋又怎么能够保持呢？结果地盘被夺走，自身被放逐。袁术贪婪僭越，吕布反复无常，都没有好结果。