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1.1 价值基础
1.2 跨期估值
1.3 跨生命周期的估值
1.4 各类公司的估值
1.5 厘清估值的难点
1.6 结论
2.1 现金流贴现估值
2.2 现金流贴现估值的衍生版
2.3 内生性估值模型给我们带来了什么
2.4 结论
3.1 情景分析
3.2 决策树
3.3 模拟算法
3.4 概率风险评估方法综述
3.5 结论
4.1 什么是相对估值
4.2 相对估值的普遍性
4.3 相对估值流行的原因和潜在的缺陷
4.4 标准化价值和倍数
4.5 应用倍数的四个基础步骤
4.6 相对估值和内生性估值的协调
4.7 结论
5.1 实物期权的本质
5.2 实物期权、风险调整过的价值及其概率评估
5.3 实物期权案例
5.4 实物期权的注意事项
5.5 结论
附录5A 期权及其定价的基础
6.1 什么是无风险资产
6.2 为什么无风险利率重要
6.3 评估无风险利率
6.4 评估无风险利率的问题
6.5 有关无风险利率的最后想法
6.6 结论
附录6A 国家的主权信用
7.1 为什么风险溢价重要
7.2 风险溢价的决定要素是什么
7.3 评估风险溢价的标准方法
7.4 结论
8.1 实体经济的增长
8.2 预期通胀率
8.3 汇率
8.4 流行的做法
8.5 难点
8.6 药方
8.7 结论
9.1 经济体中的年幼公司
9.2 估值问题
9.3 估值的难点
9.4 估值的亮点
9.5 结论
10.1 成长型公司
10.2 估值问题
10.3 估值的难点
10.4 估值的亮点
10.5 结论
11.1 经济体中的成熟公司
11.2 估值问题
11.3 估值的难点
11.4 估值的亮点
11.5 结论
12.1 经济中的衰落公司
12.2 估值问题
12.3 估值的难点
12.4 估值的亮点
12.5 结论
13.1 关键词
13.2 估值的难点
13.3 估值的亮点
13.4 结论
14.1 金融服务公司：全局图
14.2 金融服务公司的特征
14.3 估值的难点
14.4 结论
15.1 具有大量无形资产的公司
15.2 估值的难点
15.3 估值的亮点
15.4 结论
16.1 新兴市场公司的角色
16.2 估值难点
16.3 估值的亮点
16.4 结论
17.1 跨国性
17.2 估值争议
17.3 估值的难点
17.4 估值的亮点
17.5 结论
18.1 坚守原则、善用新工具、弹性评估
18.2 关注市场，但不要让它们左右你的估值
18.3 不要忽视风险
18.4 增长不是免费的，不会总是加分的
18.5 好事都有尽头
18.6 小心遇上截断风险
18.7 回顾过去，思考未来
18.8 善用大数定律
18.9 接受不确定性，相机处置
18.10 把故事转化为数字
18.11 结论
