[搜文档]投行 - 搜索结果 - 数智图书馆-无锡数智政务

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44 2025-06-17 《投行笔记》

项目篇积渐与危情投行项目开发是个过程，这条路上有缓坡，也有急弯，上下坡的时候要能跟得住，左右拐弯的时候要能拐得过来。TL项目集中开发过程长达5个月（不算此前与项目开发相关的积累与准备时间），其间有坡也有弯，有缓也有急。 TL项目开发之起始，在2012年2月中旬。记得2月16日（周四），偶然机会与同事谈及相关行业可能存在融资需求，且研究发现或有明确...

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39 2025-06-17 《投行笔记》

招股书的结构和学问撰写招股书（或招募书）是投行的看家本领，或者说是基本功。这是因为，投行主要是搞企业融资和财务顾问工作，而公开股权或债权融资又是其工作重点，这个重点工作的核心文件就是招股书（或招募书）。招股书在业内被戏称为世上最贵的“书”，因为通过这本书募集的资金动辄数亿、几十亿或者上百亿。其实，不仅是公开募集，私募亦然，无论股权或债权私募，主要工作文...

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37 2025-06-17 《投行笔记》

对于保荐代表人管理的若干意见保荐代表人，俗称“保代”，是投行从业人员中的一部分。2004年我国开始实行“保荐制”，相应出现了保荐代表人，其初衷主要是让保荐责任落实到个人。最近由于IPO企业增多而保代数量有限，保代开始异化为新的“通道”。在保代个人待遇享受阶段性的“制度红利”的同时，其制度效用也受到了某些质疑。此处结合个人观察略一分析，供相关方面参考。 ...

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32 2025-06-17 《伟大的博弈：华尔街金融帝国的崛起》

译者再版序华尔街的辉煌与窘迫华尔街再次引发全世界的关注，是因为一场始于华尔街，在短时间内迅速传遍全球的金融危机。 2008年9月15日，超过百年历史的华尔街投行雷曼兄弟公司轰然倒塌，揭开了全球金融危机的大幕。在短短的几个月内，危机将北至冰岛，南至阿根廷的各国经济体带到了衰退的边缘，世界金融市场也遭受重创。在大规模经济救助计划的刺激和各国共同协作...

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28 2025-06-17 《投行笔记》

我能上市吗想上市的企业很多，能上市的企业很少。有的企业会问投行：“你就告诉我，我们企业能上市吗？”尽管这个问题一两句话说不清楚，不过在上市之前做些初步评估还是可行和必要的。以下以CB公司为例，说明在初步接触一个拟上市企业时通常考虑的问题。 CB公司是华中地区的一家民营企业，主要做针织内衣，企业老板叫M。20世纪70年代，M从村里的大队长干起，后来在镇...

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27 2025-06-17 《投行笔记》

致客户的信 CC公司公开增发项目2009年12月28日启动，2010年3月17申报，2010年12月16日获批，2011年1月6日决定启动发行，次日公告，1月11日申购，1月14日发行完毕（全部资金到账）。借公司致信客户之机，代拟文稿，略抒己意。某某钧鉴：CC公司公开增发12月16日获批，经岁末年初近一个月以来的撑持努力，发行工作现已尘埃甫定：此次募...

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27 2025-06-17 《投行笔记》

公司债市三重门最近本人连续跑了成都、郑州、沈阳、天津等地六家分支机构，宣讲推广公司债业务，有的地方讲了不止一次，实地拜访十来家上市公司。其中，对于分支机构，除了口头讲解，还提供给他们若干业务推广辅助材料，上市公司方面在业务演示的基础上，有针对性地提交了建议书，不过内容详略不一，观点深浅不等。到目前为止，只是初步发现了一些业务线索或机会，尚未形成实际的业...

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26 2025-06-17 《投行笔记》

竞标现场的专业细节投行项目的竞标，关键虽在事前准备和日常积累，但现场表现也成败攸关。多数投行项目时效性强，机会来得突然而又紧迫，就像打仗一样，战事一起，不大可能做到不紧不慢、从从容容。所以，在参加竞标活动时，总会经历一段异常紧张的工作，长则三五天或更久，短则一两天甚至几个小时。这段时间，除了信息联络、人际沟通、任务统筹等外围工作，“正面战场”的工作主要...

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25 2025-06-17 《投行笔记》

后记近10年来，笔者一直在国内证券公司从事投行实务工作。从专业上讲，投行工作涉及财务、法律、金融、证券、投资乃至一些行业知识、管理知识等，国内外均有相关内容的著述面世。不过，有关投行实务的具体经过、心得、体会之类，既有一定专业性，又照顾到通俗性、可读性的作品却很少见到。笔者想，这或许与投行的工作性质和投行从业人员自身有关系。目前国内投行实务主要是跟...

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25 2025-06-17 《投行笔记》

项目申报五失目前投行的竞争力越来越集中表现在项目承揽、方案设计和发行承销等方面，不过，具体项目的执行力却也取决于若干细节。以WB公司债项目申报为例，3月筹划启动，至5月终于具备条件递交申请。为了在后期发行时间窗口上掌握主动，报批环节的效率显得愈发重要。在申报前，由于项目人员对相关规则——实际上主要是具体的政策、做法（而且这些政策未必公开、这些做法未必有...